8月10日，檸萌影視傳媒有限公司（“檸萌影視”或“公司”，股票代碼：9857.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，此次上市基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模約4.20億港元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約4.83億港元。中金公司擔任本次項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

檸萌影視此次發(fā)行募集資金擬用于IP庫拓展、劇集制作及推廣等用途。本次IPO將為公司持續(xù)穩(wěn)定輸出精品內(nèi)容進一步夯實源動力，助推中國文化企業(yè)“用作品吸引、觸動、啟發(fā)觀眾，記錄時代、撫慰人心”。

檸萌影視成立于2014年，秉持“人塑內(nèi)容、內(nèi)容塑人”的企業(yè)使命，檸萌影視已快速發(fā)展成為一家持續(xù)輸出精品內(nèi)容的中國劇集制作公司。公司致力于高收視率劇集的投資、制作、營銷、發(fā)行、衍生等全產(chǎn)業(yè)鏈運營。基于深厚IP內(nèi)容儲備、系統(tǒng)化制作能力，截至目前，檸萌影視已制作及發(fā)行了17部優(yōu)質(zhì)劇集，其中15部擔任領(lǐng)銜/獨家投資人及執(zhí)行制片人，版權(quán)劇集占比88%，包括《小別離》、《小歡喜》、《小舍得》、《小敏家》、《三十而已》、《二十不惑》、《獵罪圖鑒》等一系列聚焦當代熱點話題、傳遞積極價值主張的高收視率劇集。2019-2021年檸萌影視高收視率劇集率（75.0%）排名行業(yè)第一，2021年在中國劇集制作公司中收入排名第四。

基于持續(xù)穩(wěn)定的輸出，檸萌影視受到廣泛市場認可，并形成多元化收入模式，是中國少數(shù)能向網(wǎng)絡視頻平臺預售劇集的內(nèi)容生產(chǎn)公司。截至目前，公司內(nèi)容營銷業(yè)務覆蓋超過134家品牌客戶，作品在Netflix、韓國JTBC、新加坡Singtel佳樂臺、日本Lala TV、馬來西亞Astro、Youtube等多個海外主要平臺播映，劇集發(fā)行至全球。

中金公司在本項目所有條線工作中均扮演了重要角色，全力高質(zhì)量投入。面對復雜的市場環(huán)境，中金公司憑借項目經(jīng)驗和對行業(yè)的了解，協(xié)助公司與監(jiān)管機構(gòu)進行了通暢且有效的溝通。在港股及全球市場波動較大的情況下，中金公司積極幫助檸萌影視提煉投資亮點、精準把握發(fā)行窗口，并為項目引入優(yōu)質(zhì)投資者，助力公司成功完成發(fā)行。

在本次發(fā)行中，中金公司充分發(fā)揮資本市場服務能力，助力中國文化企業(yè)發(fā)展。未來，中金公司將一如既往地為客戶提供高質(zhì)量的資本市場服務，為企業(yè)實現(xiàn)長足發(fā)展持續(xù)貢獻力量。