中節(jié)能太陽能股份有限公司（股票代碼：000591.SZ，以下簡稱“太陽能”或“公司”）已經(jīng)于8月18日公告完成A股非公開發(fā)行（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本項目”），中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構及主承銷商。

本次發(fā)行既是A股首單聚焦于光伏發(fā)電的央企定增項目，也是雙碳政策以來新能源電站運營行業(yè)融資規(guī)模最大的A股定增項目。我國提出2060碳中和目標，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)是實現(xiàn)國家戰(zhàn)略的關鍵。本次非公開發(fā)行募集資金用于光伏電站項目投資建設，是助力國家“雙碳”目標實現(xiàn)的重要項目。

太陽能是中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司的控股子公司，是A股第一家以太陽能發(fā)電為主業(yè)的上市公司。公司業(yè)務以太陽能光伏電站的投資運營為主，以太陽能電池組件的生產(chǎn)銷售為輔，多年來始終堅持綠色、低碳、高效發(fā)展道路，緊跟國家發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和區(qū)域戰(zhàn)略布局。截至2021年末，公司運營及在建擬建電站規(guī)模合計超過6GW，其中運營電站4.27GW；此外擁有高效電池年產(chǎn)能1.5GW，高效組件年產(chǎn)能2GW。公司業(yè)績情況良好，2021年營業(yè)收入達70.16億元，同比增長32.25%。

中金公司作為本項目的獨家保薦機構，在預案披露后的第一時間調(diào)動全球銷售資源啟動推介工作，憑借對行業(yè)和公司的深刻理解，充分挖掘投資亮點，在全面展示雙碳政策下新能源發(fā)電行業(yè)良好發(fā)展背景的同時，向投資人精準傳遞公司投資價值。中金公司為發(fā)行人制定了詳盡的路演推介策略，實現(xiàn)各類型核心投資機構全覆蓋，為后續(xù)發(fā)行奠定了有力的基礎。

項目正式啟動發(fā)行后市場波動明顯，中金公司充分發(fā)揮全鏈條服務優(yōu)勢，促進訂單轉化和落地，最終為公司引入國際知名機構、國有資本、長線公募基金等優(yōu)質(zhì)投資者，通過優(yōu)異的獲配投資人結構向市場傳遞出市場對公司長期投資價值的認可。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持以國為懷的理念，積極服務國家“雙碳”戰(zhàn)略，全面服務實體經(jīng)濟，為企業(yè)客戶提供全方位高質(zhì)量的資本市場服務，為客戶不斷創(chuàng)造價值。

圖片來源：太陽能