雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司（“雙良節(jié)能”或“公司”，股票代碼：600481.SH）于2022年8月18日完成非公開發(fā)行A股股票，發(fā)行規(guī)模34.88億元人民幣。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)席主承銷商。

借助本次發(fā)行，雙良節(jié)能將推進(jìn)大尺寸光伏單晶硅建設(shè)，完善光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局，助力綠色低碳能源發(fā)展，踐行“碳達(dá)峰、碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

雙良節(jié)能成立于1995年10月，并于2003年4月成功在上海證券交易所掛牌上市，彼時(shí)已為溴化鋰?yán)錈釞C(jī)組行業(yè)龍頭。2008年起，公司進(jìn)軍光伏新能源裝備及材料領(lǐng)域，目前已成為中國最大的光伏多晶硅生產(chǎn)核心設(shè)備還原爐生產(chǎn)商。2021年以來，公司發(fā)揮從核心裝備制造到核心材料生產(chǎn)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，陸續(xù)進(jìn)軍大尺寸光伏單晶硅和光伏組件生產(chǎn)。公司在工業(yè)領(lǐng)域溴冷機(jī)、空冷器市占率保持行業(yè)第一，多晶硅還原爐領(lǐng)域市占率超65%；單晶硅業(yè)務(wù)公司規(guī)劃了兩期合計(jì)40GW產(chǎn)能，其中一期20GW已于今年7月全面達(dá)產(chǎn)；組件業(yè)務(wù)已啟動(dòng)20GW高效光伏組件一期項(xiàng)目（5GW）的建設(shè)。

從創(chuàng)業(yè)至今經(jīng)過近40年的優(yōu)質(zhì)客戶持續(xù)沉淀，公司在節(jié)能節(jié)水業(yè)務(wù)上與國家能源集團(tuán)、國家電投、中國華電等知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在光伏新能源業(yè)務(wù)上與通威股份、大全能源、天合光能、阿特斯等光伏行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立了深度合作關(guān)系。公司四年兩奪中國工業(yè)領(lǐng)域最高獎(jiǎng)項(xiàng)“中國工業(yè)大獎(jiǎng)”，擁有江蘇省唯一的國家服務(wù)型制造示范企業(yè)殊榮。

“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)是我國未來綠色能源發(fā)展的重要方向，光伏發(fā)電是實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的主要路徑。本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)和新能源產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，生產(chǎn)高性能的大尺寸光伏單晶硅，經(jīng)后續(xù)下游環(huán)節(jié)加工后制成高效性能的光伏發(fā)電組件，以實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電進(jìn)一步降本，推動(dòng)光伏“全面平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代加快到來，滿足國家提出的光伏產(chǎn)業(yè)“全面平價(jià)上網(wǎng)”的要求，推動(dòng)新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)我國光伏產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力，助力“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。

中金公司作為本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)席主承銷商，憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和高效的執(zhí)行能力，解決項(xiàng)目執(zhí)行過程中的各項(xiàng)難題，充分發(fā)揮一體化、全鏈條平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，協(xié)助公司與投資者進(jìn)行長期廣泛深入的溝通，最終引入京能集團(tuán)、濟(jì)南江山投資、UBS AG、泰康資產(chǎn)、上投摩根基金、華能貴誠信托、南方基金、財(cái)通基金等16名優(yōu)質(zhì)投資者；其中，中金公司引入京能集團(tuán)作為產(chǎn)業(yè)投資人，推動(dòng)其與雙良節(jié)能的戰(zhàn)略合作關(guān)系，為未來新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

本次交易是中金公司與雙良節(jié)能合作的重要里程碑，也是堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、踐行國家發(fā)展戰(zhàn)略、引領(lǐng)社會(huì)資本向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)配置的良好實(shí)踐。作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。中金公司將繼續(xù)服務(wù)于國家重點(diǎn)部署領(lǐng)域，響應(yīng)“雙碳”戰(zhàn)略方針，推動(dòng)綠色金融發(fā)展，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供一流的金融服務(wù)。

圖片來源：雙良節(jié)能