8月25日，中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)中免”或“公司”，股票代碼：1880.HK）正式在香港聯(lián)交所主板上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約20.7億美元，綠鞋后（如全部行使）發(fā)行規(guī)模約23.8億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、獨(dú)家結(jié)算代理人及獨(dú)家后市穩(wěn)定商。

中金公司和中國(guó)旅游集團(tuán)及中國(guó)中免領(lǐng)導(dǎo)合影

本次發(fā)行為過去16年全球旅游零售行業(yè)規(guī)模最大的IPO融資，香港市場(chǎng)旅游零售行業(yè)第一股，也是今年以來香港市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目及歷史上規(guī)模最大的中資H股消費(fèi)行業(yè)IPO項(xiàng)目，受到市場(chǎng)認(rèn)可。盡管近期市場(chǎng)波動(dòng)，公司國(guó)際配售仍獲高質(zhì)量投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，并成為近五年發(fā)行折扣最低的國(guó)企A to H IPO項(xiàng)目。本次發(fā)行不僅有助于提升中國(guó)企業(yè)的國(guó)際形象，也支持了國(guó)家在海南區(qū)域的重大發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)消費(fèi)回流，服務(wù)國(guó)內(nèi)國(guó)際“雙循環(huán)”。

中國(guó)中免成立于1984年，中國(guó)中免已成為全球最大旅游零售運(yùn)營(yíng)商，專注為境內(nèi)外旅客和中高端客戶銷售優(yōu)質(zhì)免稅和有稅商品，形成全方位購(gòu)物體驗(yàn)。按照銷售收入計(jì)算，公司于2020年及2021年位列全球第一，2021年占全球旅游零售行業(yè)市場(chǎng)份額24.6%，占中國(guó)旅游零售市場(chǎng)77.8%，其中占中國(guó)免稅市場(chǎng)的86.0%，連續(xù)五年排名第一。

中金項(xiàng)目組與中國(guó)中免領(lǐng)導(dǎo)合影

中金公司作為項(xiàng)目的牽頭保薦人和總協(xié)調(diào)人，全面牽頭項(xiàng)目整體執(zhí)行和銷售工作，并為本次發(fā)行引入多家優(yōu)質(zhì)基石及錨定投資者，助力公司完成高質(zhì)量發(fā)行，贏得了客戶和投資者的一致信賴和認(rèn)可。

作為中國(guó)投資銀行的領(lǐng)先代表，中金公司始終致力于服務(wù)中國(guó)企業(yè)、響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略、促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。未來，中金公司將持續(xù)憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)打造最優(yōu)的資本市場(chǎng)解決方案、提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)全球化資本運(yùn)作戰(zhàn)略做出貢獻(xiàn)。