9月1日，百奧賽圖（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司（“百奧賽圖”或“公司”，2315.HK）正式在香港聯(lián)交所主板上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約5.49億港元，綠鞋后（假設(shè)全部行使）發(fā)行規(guī)模約6.31億港元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

百奧賽圖是首個同時包括規(guī)?；杖氲尼t(yī)藥研究服務(wù)和創(chuàng)新藥研發(fā)這兩類業(yè)務(wù)的港股上市公司，本項目也是2022年市場上第4單通過18A上市的港股IPO。本次發(fā)行將有助于百奧賽圖進(jìn)一步推進(jìn)管線藥物研發(fā)、千鼠萬抗計劃，以及擴(kuò)增產(chǎn)能。在其領(lǐng)先的基因工程技術(shù)、稀缺的全人源小鼠平臺以及強大的抗體發(fā)現(xiàn)能力驅(qū)動下，百奧賽圖將持續(xù)向全球輸送臨床候選藥物，助推生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展。

百奧賽圖致力于成為全球創(chuàng)新藥發(fā)源地，其行業(yè)領(lǐng)先地位、獨具特色的業(yè)務(wù)模式和稀缺性獲市場普遍認(rèn)可，擁有YH003（CD40單抗）及YH001（CTLA-4單抗）兩種核心產(chǎn)品以及10種其他管線候選產(chǎn)品。公司經(jīng)過多年技術(shù)積累，創(chuàng)新發(fā)起全球首個大規(guī)模體內(nèi)抗體發(fā)現(xiàn)篩選計劃——「千鼠萬抗」，針對人類疾病超過1,000個潛在抗體藥物靶點，進(jìn)行規(guī)?；贵w開發(fā)。公司的RenMab平臺是國內(nèi)唯一、全球三個原位置換技術(shù)全人源轉(zhuǎn)基因小鼠抗體生成平臺之一。目前，公司已與全球前十大制藥公司中的九家達(dá)成合作，充分彰顯了百奧賽圖全球領(lǐng)先的技術(shù)實力。

中金公司基于對百奧賽圖和生物醫(yī)藥行業(yè)的深刻理解，協(xié)助公司向市場充分闡釋其底層技術(shù)、平臺資產(chǎn)以及管線產(chǎn)品的優(yōu)勢和亮點。面對波動的市場環(huán)境，中金公司充分挖掘投資者需求，協(xié)助公司引入絕大部分基石投資者和錨定投資者，奠定了成功發(fā)行的基礎(chǔ)，贏得了客戶的高度認(rèn)可。

中金公司長期服務(wù)百奧賽圖。從協(xié)助公司設(shè)立股份公司、獨家協(xié)助引入Crossover融資全部投資人，到擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人，充分體現(xiàn)出中金公司全方位、境內(nèi)外一體化的資本運作服務(wù)能力。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)打造最優(yōu)的資本市場解決方案，為推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。