廣州港股份有限公司（以下簡稱“廣州港股份”或“公司”，代碼：601228.SH）于2022年9月14日正式完成非公開發(fā)行A股股票，本次發(fā)行規(guī)模為人民幣40億元。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。

廣州港股份本次非公開發(fā)行是公司上市后的首次股權(quán)融資，公司通過加速港口建設(shè)增強(qiáng)廣州港航運(yùn)綜合服務(wù)功能，為形成便捷高效的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系提供源動力，是切實(shí)踐行中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》關(guān)于提升珠三角港口群國際競爭力的重要舉措。

廣州港股份成立于2010年12月28日，并于2017年3月29日在上海證券交易所掛牌上市。公司主要經(jīng)營集裝箱、煤炭、糧食、鋼材、汽車、金屬礦石、油品等貨物的裝卸及物流等業(yè)務(wù)，其中港口裝卸業(yè)務(wù)是公司主營業(yè)務(wù)收入和利潤的主要來源。公司地處我國外向型經(jīng)濟(jì)最活躍的珠江三角洲地區(qū)中心，經(jīng)濟(jì)腹地廣闊，地緣區(qū)位優(yōu)勢明顯。目前，廣州港已成為國家綜合運(yùn)輸體系的重要樞紐和廣東省能源物資和原材料的主要中轉(zhuǎn)港，海運(yùn)通達(dá)100多個國家和地區(qū)的400多個港口，成為全球物流鏈中重要的一環(huán)。公司立足華南，服務(wù)世界，通過提高港口綜合服務(wù)能力，進(jìn)一步鞏固和提升廣州港在華南地區(qū)綜合性主樞紐港地位。

港口行業(yè)屬于國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，整個行業(yè)的發(fā)展水平與國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展形勢息息相關(guān)，隨著新冠疫情得到進(jìn)一步控制，中國內(nèi)外貿(mào)需求均得到恢復(fù)，港口行業(yè)隨之迎來一定發(fā)展機(jī)遇。公司作為華南地區(qū)最大的綜合性主樞紐港最核心的運(yùn)營商，本次發(fā)行募集資金用于糧食筒倉建設(shè)、集裝箱堆場建設(shè)、通用泊位及駁船泊位建設(shè)以及補(bǔ)充流動資金，將進(jìn)一步提升廣州港股份的糧食接卸能力、提升自動化碼頭建設(shè)，為適應(yīng)廣州港船舶大型化發(fā)展等提供支持，不斷鞏固廣州港的華南地區(qū)綜合性主樞紐港地位。

本次非公開發(fā)行中，中金公司在項(xiàng)目執(zhí)行階段配備了專業(yè)、高效、多條線協(xié)同聯(lián)動的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，協(xié)助發(fā)行人在緊湊的時間內(nèi)順利完成申報(bào)，協(xié)助公司高效通過監(jiān)管審核；在發(fā)行階段，中金公司憑借對港口行業(yè)及公司的深入理解，全力推進(jìn)市場推介工作，協(xié)助廣州港股份定位發(fā)行黃金窗口期，成功引入優(yōu)質(zhì)投資者。中金公司全力為發(fā)行人提供全鏈條、全方位覆蓋的專業(yè)資本市場服務(wù)，促進(jìn)港口企業(yè)高質(zhì)量發(fā)行項(xiàng)目。

中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)，廣州港股份是中金公司重要的戰(zhàn)略客戶之一，本次項(xiàng)目的成功發(fā)行為今后長期全面合作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本次非公開發(fā)行的順利完成，充分體現(xiàn)了中金公司領(lǐng)先的資本市場服務(wù)能力和品牌影響力，作為中國領(lǐng)先投資銀行，未來，中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、踐行國家發(fā)展戰(zhàn)略。