9月14日，叮當(dāng)健康科技集團(tuán)有限公司（“叮當(dāng)健康”或“公司”，股票代碼：9886.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌，完成首次公開發(fā)行。綠鞋后（假設(shè)全部行使）發(fā)行規(guī)模約4.6億港元。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

叮當(dāng)健康成立于2014年，是中國(guó)數(shù)字醫(yī)療健康的領(lǐng)先企業(yè)。作為中國(guó)健康到家的先驅(qū)者，公司憑借綜合的線上及線下運(yùn)營(yíng)布局，重塑了在線醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)生態(tài)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年收入排名，公司在數(shù)字健康即時(shí)到家市場(chǎng)中排名第一、在數(shù)字零售藥房市場(chǎng)中排名第三。公司在過去三年保持高速增長(zhǎng)，收入實(shí)現(xiàn)年化約70%的增速，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)已完成對(duì)國(guó)內(nèi)主要大中型城市全面覆蓋。

在深刻理解行業(yè)及用戶洞察的基礎(chǔ)上，公司整合上下游各類服務(wù)及資源，持續(xù)投入產(chǎn)品升級(jí)及研發(fā)，打通醫(yī)、檢、藥、險(xiǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈，并持續(xù)提升運(yùn)營(yíng)效率，通過自營(yíng)線下叮當(dāng)智慧藥房、專業(yè)的自建藥品配送團(tuán)隊(duì)、龐大的醫(yī)師及藥師團(tuán)隊(duì)，為用戶提供7*24小時(shí)的28分鐘送藥到家服務(wù)、用藥指導(dǎo)服務(wù)以及慢病與健康管理服務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)的普及與發(fā)展，重塑了消費(fèi)者醫(yī)療及醫(yī)藥的消費(fèi)習(xí)慣，而自2020年以來的新冠肺炎疫情更是加速了這一消費(fèi)轉(zhuǎn)型與升級(jí)。同時(shí)，由于醫(yī)藥行業(yè)的特殊性，消費(fèi)者在“急、夜、專、私”等特殊情景下的需求并沒有完全滿足。公司管理層深耕醫(yī)藥行業(yè)數(shù)十年，深諳醫(yī)藥及醫(yī)療痛點(diǎn)，抓住即時(shí)到家數(shù)字藥房行業(yè)加速擴(kuò)張的機(jī)遇，將叮當(dāng)健康發(fā)展成為我國(guó)數(shù)字健康即時(shí)到家市場(chǎng)排名第一的企業(yè)。本次港股上市后，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、拓展智慧藥房網(wǎng)絡(luò)、提升運(yùn)營(yíng)及服務(wù)能力。公司始終以用戶為核心，將繼續(xù)提升服務(wù)及業(yè)務(wù)能力，致力于為用戶打造極致的產(chǎn)品及服務(wù)。

中金公司作為本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人，牽頭項(xiàng)目執(zhí)行工作。憑借豐富的資本市場(chǎng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，中金協(xié)助叮當(dāng)健康積極與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行高效溝通，把控了項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度；并協(xié)助客戶充分挖掘投資亮點(diǎn)，向市場(chǎng)上主流投資者及戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行了充分推介，最終鎖定重要投資者，為公司順利上市保駕護(hù)航。

中金公司長(zhǎng)期發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，曾助力叮當(dāng)快藥完成多次資本運(yùn)作。中金資本于2019年領(lǐng)投叮當(dāng)健康，中金公司投行團(tuán)隊(duì)亦從上市前兩輪融資起服務(wù)公司順利完成上市發(fā)行。

此次項(xiàng)目的順利完成是中金公司堅(jiān)定用金融服務(wù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的又一重要體現(xiàn)。中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)打造最優(yōu)的資本市場(chǎng)解決方案，為推動(dòng)全球化發(fā)展做出貢獻(xiàn)。