納斯達(dá)克上市公司「AOI」簽約出售旗下數(shù)據(jù)中心光收發(fā)模塊和多通路光器件業(yè)務(wù)
2022-09-16公司新聞
9月15日,納斯達(dá)克上市公司Applied Optoelectronics Inc.(NASDAQ: AAOI,以下簡(jiǎn)稱“AOI”)與裕漢光電子科技(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“裕漢光電子”)簽署協(xié)議,向裕漢光電子出售旗下數(shù)據(jù)中心光收發(fā)模塊和多通路光器件業(yè)務(wù),包含相關(guān)業(yè)務(wù)所在主體寧波環(huán)球廣電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寧波環(huán)球廣電”)的100%股權(quán)。同時(shí)AOI將向裕漢光電子進(jìn)行增資取得其10%股權(quán),持續(xù)賦能雙方長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展。本次交易尚未完成交割,中金公司擔(dān)任賣方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。
AOI & 寧波環(huán)球廣電
AOI是全球領(lǐng)先、歷史悠久的光通信芯片與元器件制造商,為全球數(shù)據(jù)通信和電信領(lǐng)域頂級(jí)客戶提供至關(guān)重要的硬件解決方案。憑借一流的研發(fā)能力,公司在過去近20年中向下游客戶供應(yīng)了多品類、跨代際、技術(shù)領(lǐng)先的多款光引擎、光模塊和有線電視通信設(shè)備,廣受市場(chǎng)認(rèn)可。
寧波環(huán)球廣電是AOI的全資子公司,專注于光器件、光模塊及有線電視通信設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn),是全球光通信領(lǐng)域的主要生產(chǎn)廠家和供應(yīng)商。公司擁有專業(yè)的光器件及高速光模塊研發(fā)團(tuán)隊(duì),在工藝流程及自動(dòng)化生產(chǎn)方面擁有多項(xiàng)專利,其自研光器件、光引擎、光模塊的核心制程都已實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化生產(chǎn),并具備上下游垂直整合能力。
本次交易談判期間,國(guó)際宏觀形勢(shì)的不穩(wěn)定性加劇。同時(shí),受制于疫情帶來的出行限制,交易雙方無法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)商談,盡職調(diào)查全程在線配合。隨著交易的推進(jìn),中金公司與交易雙方深化信任基礎(chǔ),并通過準(zhǔn)確把握交易核心商業(yè)實(shí)質(zhì)、深刻洞察協(xié)議條款內(nèi)涵,結(jié)合豐富的跨境并購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn),協(xié)助交易雙方解決核心分歧與矛盾,在談判過程中扮演了重要的協(xié)調(diào)角色,高效地協(xié)助雙方建立起相互信任的未來合作伙伴機(jī)制。
中金公司作為賣方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問,牽頭組織全球競(jìng)賣流程,全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目流程把控、投資者溝通、盡職調(diào)查、交易方案設(shè)計(jì)、交易條款談判等核心交易進(jìn)程,解決多項(xiàng)交易難點(diǎn),協(xié)助項(xiàng)目順利簽約。本次交易方案復(fù)雜,涉及美國(guó)上市公司業(yè)務(wù)板塊剝離與內(nèi)部重組、業(yè)務(wù)模式重構(gòu)、全球競(jìng)標(biāo)出售流程、離岸交易結(jié)構(gòu)、跨境合規(guī)與稅務(wù)籌劃等境內(nèi)外資本市場(chǎng)運(yùn)作相關(guān)難點(diǎn)。中金公司與客戶全程緊密溝通匯報(bào),全面協(xié)調(diào)境內(nèi)外多家中介機(jī)構(gòu)緊密配合,最終順利完成項(xiàng)目簽約,獲得客戶認(rèn)可和信賴。本次交易是中金公司在跨境并購(gòu)領(lǐng)域的又一代表性案例,也是助力跨國(guó)企業(yè)客戶推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的又一標(biāo)桿實(shí)踐。中金公司擁有對(duì)接境內(nèi)外優(yōu)質(zhì)投資者的能力,協(xié)助客戶精準(zhǔn)篩選最為合適的戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)投資者范圍,體現(xiàn)了中金公司在跨境并購(gòu)領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)先的專業(yè)服務(wù)與判斷能力。