9月21日，諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司（“諾誠(chéng)健華”或“公司”，A股代碼：688428.SH，港股代碼：9969.HK）正式在上交所科創(chuàng)板上市，完成首次公開(kāi)發(fā)行A股股票，發(fā)行規(guī)模近人民幣30億元（“本次發(fā)行”或“本項(xiàng)目”）。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人及聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

諾誠(chéng)健華成為2022年全球首家紅籌回A的生物科技公司，本次發(fā)行也是2022年以來(lái)全球市場(chǎng)生物科技公司回A最大融資規(guī)模的IPO項(xiàng)目，本項(xiàng)目完成后，諾誠(chéng)健華實(shí)現(xiàn)了在A股科創(chuàng)板及港股主板兩地上市的里程碑。本次發(fā)行將進(jìn)一步提高諾誠(chéng)健華在血液瘤、實(shí)體瘤和自身免疫性疾病等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，將助力公司立足中國(guó)面向全球，實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)創(chuàng)新藥惠及全球患者的戰(zhàn)略布局。

諾誠(chéng)健華成立于2015年，由Jisong Cui（崔霽松）博士和施一公博士聯(lián)合創(chuàng)立，是一家以卓越的自主研發(fā)能力為核心驅(qū)動(dòng)力的創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè)，擁有全面的研發(fā)和商業(yè)化能力，專(zhuān)注于腫瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未滿(mǎn)足臨床需求的領(lǐng)域，在全球市場(chǎng)內(nèi)開(kāi)發(fā)具有突破性潛力的同類(lèi)最佳或同類(lèi)首創(chuàng)藥物。

公司踐行“科學(xué)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新，患者所需為本”的宗旨，在具有豐富研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下，已構(gòu)建起一體化的生物醫(yī)藥平臺(tái)，兼顧研發(fā)質(zhì)量與研發(fā)速度的需求，建立了創(chuàng)新性與風(fēng)險(xiǎn)高度平衡、涵蓋多個(gè)極具市場(chǎng)前景的熱門(mén)靶點(diǎn)的產(chǎn)品管線，正加速成長(zhǎng)為為全世界腫瘤和自身免疫性疾病患者開(kāi)發(fā)并提供創(chuàng)新療法的生物醫(yī)藥領(lǐng)導(dǎo)者。目前公司的主要產(chǎn)品之一奧布替尼（宜諾凱®）已于2020年12月獲得國(guó)家藥監(jiān)局附條件批準(zhǔn)上市，Tafasitamab已獲批在博鰲超級(jí)醫(yī)院作為臨床急需進(jìn)口藥品使用，13款產(chǎn)品處于I/II/III期臨床試驗(yàn)階段，3款產(chǎn)品處于臨床前階段。公司正在以中美兩地為主的全球市場(chǎng)快速推進(jìn)在研產(chǎn)品的臨床試驗(yàn)與注冊(cè)申報(bào)工作，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品管線中的候選藥物早日造福全球患者。

公司作為本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商，全面、高效牽頭項(xiàng)目各項(xiàng)工作，憑借豐富的紅籌回A上市服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格把控項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量，協(xié)助諾誠(chéng)健華積極與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行高效溝通，協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)順利完成項(xiàng)目申報(bào)與審核。在發(fā)行階段，中金公司發(fā)揮全領(lǐng)域資本市場(chǎng)服務(wù)能力和在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，協(xié)助諾誠(chéng)健華精心設(shè)計(jì)市場(chǎng)推介方案，充分挖掘核心優(yōu)勢(shì)和投資亮點(diǎn)，牽頭組織與多家重要投資者的溝通推介，并成功引入多名戰(zhàn)略投資者，在充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境下為公司順利上市保駕護(hù)航。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，助力更多本土創(chuàng)新藥企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為國(guó)家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)改革貢獻(xiàn)自身力量。