云南能源投資股份有限公司（股票代碼：002053.SZ）（“云南能投”或“公司”） 于2022年9月21日完成非公開發(fā)行A股股票，發(fā)行規(guī)模18.66億元人民幣。中金公司在本項目中擔(dān)任獨家保薦機構(gòu)和主承銷商。

我國2060碳中和目標(biāo)的實現(xiàn)，需要全面推進(jìn)綠色能源的大規(guī)模開發(fā)，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。本次非公開發(fā)行募集資金將用于投資建設(shè)合計1.45GW風(fēng)電裝機，是加快云南省綠色能源轉(zhuǎn)型、助力國家“雙碳”目標(biāo)的重要項目。

云南能投于2006年成功登陸深交所。2019年公司通過重大資產(chǎn)重組注入4家風(fēng)電公司股權(quán)，以此為基礎(chǔ)拓展“綠色能源+綠色食品”產(chǎn)業(yè)鏈。公司旗下云南鹽業(yè)是云南省內(nèi)最大的鹽業(yè)企業(yè)，在此基礎(chǔ)上積極完成綠色能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，打造云南綠色能源領(lǐng)軍企業(yè)。在現(xiàn)有4家風(fēng)電公司裝機容量370MW的基礎(chǔ)上，本次定增將用于投資3個風(fēng)電項目，新增1.45GW裝機，目標(biāo)到2025年末達(dá)到5.13GW綠電裝機規(guī)模。公司業(yè)績穩(wěn)步提升，盈利能力穩(wěn)健，2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入22.59億元，歸母凈利潤2.52億元。

公司憑借對綠色能源行業(yè)和云南能投的深刻了解，長期為公司提供全方位資本市場服務(wù)。繼協(xié)助公司于前次重大資產(chǎn)重組置入風(fēng)電業(yè)務(wù)后，中金公司作為獨家保薦機構(gòu)和主承銷商，再次助力公司募資投入風(fēng)電建設(shè)，助力公司綠色能源戰(zhàn)略持續(xù)深化。在本項目中，中金公司充分發(fā)揮平臺優(yōu)勢，組建了專業(yè)高效的服務(wù)團(tuán)隊，并牽頭高效完成申報和審核階段工作，進(jìn)行全方位溝通，為項目的成功發(fā)行保駕護(hù)航。項目推介啟動后，中金公司第一時間調(diào)動資源實現(xiàn)核心投資機構(gòu)全覆蓋，協(xié)助云南能投充分挖掘投資亮點，向投資者精準(zhǔn)傳遞公司投資價值。中金公司全力克服疫情影響積極對接投資者、敏銳捕捉發(fā)行窗口啟動發(fā)行，最終成功引入包括國際知名投資者、地方國資、保險、公募等各類投資者，進(jìn)一步優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)。

本次項目中，中金公司積極響應(yīng)國家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的號召，助力公司打造云南綠色能源領(lǐng)軍企業(yè)和有競爭力的新能源綜合運營商。未來，中金公司將繼續(xù)堅持服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，踐行國家發(fā)展戰(zhàn)略，助力我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型調(diào)整，落實“雙碳”目標(biāo)要求。