9月21日，樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司（股票代碼：300003.SZ）（“樂普醫(yī)療”或“公司”）的全球存托憑證（GDR）正式在瑞士證券交易所（瑞交所）上市。此次發(fā)行規(guī)模為2.24億美元，中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。

本次發(fā)行是中歐深化資本市場(chǎng)互利合作以來，醫(yī)療行業(yè)第一單瑞交所GDR項(xiàng)目，開創(chuàng)了中國醫(yī)療企業(yè)于瑞士市場(chǎng)成功定價(jià)發(fā)行的先河。本次交易在波動(dòng)的市場(chǎng)下仍實(shí)現(xiàn)簿記啟動(dòng)后快速多倍覆蓋，支持全額執(zhí)行增發(fā)選擇權(quán)，最終發(fā)行規(guī)模較基礎(chǔ)規(guī)模擴(kuò)大50%。本次交易是瑞交所首單實(shí)現(xiàn)價(jià)格區(qū)間高端定價(jià)的GDR項(xiàng)目，并實(shí)現(xiàn)迄今瑞交所GDR項(xiàng)目最低折價(jià)。本次交易吸引了國內(nèi)外知名長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)、重要原股東和多策略基金參與。其中，境外投資者下單占比約80%，長(zhǎng)線性質(zhì)投資者下單占比高，配售高度向頭部機(jī)構(gòu)集中。

樂普醫(yī)療成立于1999年，是國內(nèi)心血管器械的龍頭企業(yè)之一，也是目前中國唯一覆蓋泛心血管疾病領(lǐng)域全生命周期的整體解決方案提供商，產(chǎn)品及服務(wù)涉及醫(yī)療器械、藥品和醫(yī)療服務(wù)與健康管理。

樂普醫(yī)療是中國最早提供泛心血管植入介入器械的公司之一，長(zhǎng)期致力于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，成功開發(fā)并商業(yè)化泛心血管領(lǐng)域多個(gè)重磅產(chǎn)品國產(chǎn)首創(chuàng)，累計(jì)申請(qǐng)專利1,541項(xiàng)，國內(nèi)外上市產(chǎn)品600余個(gè)，NMPA批準(zhǔn)的II、III類醫(yī)療器械注冊(cè)證541個(gè)，美國FDA認(rèn)證34項(xiàng)，歐盟CE認(rèn)證234項(xiàng)，逐步實(shí)現(xiàn)泛心血管醫(yī)療器械從國產(chǎn)替代到國際領(lǐng)先。公司堅(jiān)持全球布局、穩(wěn)健發(fā)展，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國大陸及全球超過120個(gè)國家和地區(qū)，過去15年里持續(xù)保持盈利穩(wěn)健增長(zhǎng)，收入年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)31.5%，凈利潤年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.9%，在行業(yè)大周期里表現(xiàn)出極強(qiáng)的成長(zhǎng)韌性。

本次成功發(fā)行是公司進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)布局，完善全球化產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)體系，推進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品全球雙一流的關(guān)鍵舉措；同時(shí)，是貫徹國家“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，堅(jiān)持開放合作、踐行開放融通、互利共贏，結(jié)合“引進(jìn)來”和“走出去”，積極融入全球醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈，打造國際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。

中金公司全程嚴(yán)密把握本次項(xiàng)目的整體執(zhí)行進(jìn)度。憑借豐富的GDR項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力，中金公司一支團(tuán)隊(duì)多地牌照多地同步執(zhí)行，出色完成項(xiàng)目執(zhí)行和銷售工作，優(yōu)質(zhì)的投行服務(wù)深化了與客戶的合作關(guān)系。

中金公司在國際市場(chǎng)充滿挑戰(zhàn)之際，協(xié)助發(fā)行人抓住最佳窗口，最終全額執(zhí)行增發(fā)選擇權(quán)并實(shí)現(xiàn)理想定價(jià)。中金公司充分發(fā)揮一體化平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，全面觸及潛在投資人，調(diào)動(dòng)全球銷售資源，是引入總體及獨(dú)家訂單金額最大、引入長(zhǎng)線投資者數(shù)量最多的投行；且是唯一為公司同時(shí)引入歐洲、美國及中資重量級(jí)長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)的投行，綜合銷售實(shí)力獲發(fā)行人高度認(rèn)可。

中金公司是倫敦證券交易所和瑞士證券交易所首家中資會(huì)員、法蘭克福證券交易所首家中資投行會(huì)員，同時(shí)也是首家備案深交所在英國、瑞士、德國及上交所在英國和瑞士的互聯(lián)互通全球存托憑證跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)作能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的全球資本市場(chǎng)服務(wù)，為企業(yè)推進(jìn)國際化戰(zhàn)略、引入全球優(yōu)質(zhì)投資者做出貢獻(xiàn)。