9月22日，招商局港口集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“招商港口”，代碼：001872/201872.SZ）和寧波舟山港股份有限公司（以下簡稱“寧波舟山港股份”，代碼：601018.SH）正式完成非公開發(fā)行A股股票。招商港口以戰(zhàn)略投資者的身份出資141.14億元認(rèn)購寧波舟山港股份非公開發(fā)行的36.47億股A股股票，發(fā)行完成后持股比例升至23.08%，成為寧波舟山港股份第二大股東；同時，浙江省海港投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司（以下簡稱“浙江省海港集團(tuán)”，為寧波舟山港股份的控股股東）以戰(zhàn)略投資者的身份出資106.69億元認(rèn)購招商港口非公開發(fā)行的5.77億股A股股票，認(rèn)購后持股比例將提升至23.08%，成為招商港口的第二大股東。中金公司分別擔(dān)任招商港口和寧波舟山港股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。

港口行業(yè)屬于國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展水平與宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢息息相關(guān)。雙方港口作為國家綜合運(yùn)輸體系的重要樞紐，致力于打造國內(nèi)大循環(huán)戰(zhàn)略支點(diǎn)、國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略樞紐，著眼于趨勢性變化，提前布局相關(guān)領(lǐng)域，將在我國新舊動能轉(zhuǎn)換和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的關(guān)鍵時期取得先機(jī)。上述兩宗交易通過跨區(qū)域港口整合推動了港航業(yè)供給側(cè)改革，為完善全國港口布局提供了新動能。上述兩宗交易亦是定增新規(guī)以來，首單通過相互認(rèn)購對方核心A股上市公司非公開發(fā)行股份的方式實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作的交易，實(shí)現(xiàn)了架構(gòu)方面的創(chuàng)新突破。

招商港口系招商局集團(tuán)有限公司旗下A/B股上市公司，主要從事港口裝卸倉儲業(yè)務(wù)、保稅物流業(yè)務(wù)以及港口配套業(yè)務(wù)，是全球領(lǐng)先的港口投資、開發(fā)和運(yùn)營商。公司已于中國沿海主要樞紐港建立了較為完善的港口網(wǎng)絡(luò)群，并成功布局亞洲、非洲、歐洲、大洋洲、南美洲及北美洲等地區(qū)。多年來，公司秉承銳意進(jìn)取、穩(wěn)健高效的經(jīng)營風(fēng)格，憑借全球港口組合、專業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)、自主研發(fā)的全球領(lǐng)先的碼頭作業(yè)系統(tǒng)與進(jìn)出口綜合物流管理平臺，致力于為客戶提供及時、高效的港口及海運(yùn)物流服務(wù)與全方位的現(xiàn)代綜合物流解決方案。同時，招商港口也投資保稅物流業(yè)務(wù)、開展園區(qū)綜合開發(fā)業(yè)務(wù)，推動港口行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展港口配套產(chǎn)業(yè)，致力于通過發(fā)揮現(xiàn)有碼頭網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同效應(yīng)，提升產(chǎn)業(yè)效益，創(chuàng)造更大的價值。

寧波舟山港股份系浙江省海港投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司旗下A股上市公司。公司堅(jiān)持以碼頭運(yùn)營為核心，以港口物流和資本經(jīng)營發(fā)展為重點(diǎn)的經(jīng)營模式，主營業(yè)務(wù)主要包括集裝箱、鐵礦石、原油、煤炭、液化油品、糧食、礦建材料及其他貨種的港口裝卸及相關(guān)業(yè)務(wù)，同時從事綜合物流、貿(mào)易銷售等其他業(yè)務(wù)。公司主要在寧波舟山港和浙江省其他沿海港口及義烏陸港開展經(jīng)營活動，寧波舟山港為國際超大型深水港，常年不凍，具備各主要貨種全球最大船型的靠泊能力，擁有完備的綜合貨物處理體系及配套設(shè)施，貨物吞吐量和集裝箱吞吐量持續(xù)保持全球港口前列。同時，公司通過戰(zhàn)略性投資布局完成了省內(nèi)其他沿海港口和義烏陸港的全面整合，形成了以寧波舟山港為主體，以浙東南沿海溫州、臺州兩港和浙北環(huán)杭州灣嘉興港等為兩翼，聯(lián)動發(fā)展義烏陸港的“一體兩翼多聯(lián)”的港口發(fā)展新格局，對我國沿海、沿江、沿路、沿河經(jīng)濟(jì)腹地和貨源有較好的輻射力和帶動力。

圖片來源：招商港口

上述兩宗交易完成后，雙方將共同構(gòu)建“雙循環(huán)”物流大通道，強(qiáng)化雙方港口的綜合樞紐作用，增強(qiáng)港口群聯(lián)動協(xié)作成效，共同推動港口生態(tài)圈建設(shè)。此外，雙方還將充分發(fā)揮各自在全球港口網(wǎng)絡(luò)布局的資源優(yōu)勢和浙江省及長江沿線港口的區(qū)位優(yōu)勢，促進(jìn)招商港口加快建設(shè)成為“世界一流港口綜合服務(wù)商”，并推動浙江省海港集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“把寧波舟山港建成世界一流強(qiáng)港，打造世界級港口集群”的目標(biāo)。

圖片來源：寧波港

上述兩宗交易自啟動以來受到港口行業(yè)及資本市場高度關(guān)注。交易設(shè)計(jì)階段，中金公司憑借對戰(zhàn)略合作雙方及行業(yè)的深入理解，本著持股比例對等、互利共贏的原則，協(xié)助兩個港口集團(tuán)之間建立資本紐帶及股權(quán)合作關(guān)系。中金公司作為雙方港口的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，分別組建了專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，協(xié)助雙方港口公司調(diào)研行業(yè)、設(shè)計(jì)方案、并在執(zhí)行過程中積極進(jìn)行監(jiān)管溝通，高質(zhì)量完成項(xiàng)目執(zhí)行并通過審核，獲得兩港客戶的高度認(rèn)可。上述兩宗交易的完成不僅進(jìn)一步拓寬了雙方港口中長期發(fā)展空間，更為我國港口行業(yè)，乃至各個對于國民經(jīng)濟(jì)具有重要作用的基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)資本層面戰(zhàn)略合作探索了新模式。