9月26日，廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司（“廈門港務(wù)控股集團(tuán)”或“公司”）全資子公司廈門港務(wù)投資運(yùn)營有限公司（“吸并方”或“要約人”）完成以吸收合并方式私有化廈門國際港務(wù)股份有限公司（“廈門港務(wù)”或“被吸并方”）的交易。本次交易中，中金公司擔(dān)任要約人獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

港口物流業(yè)是世界經(jīng)濟(jì)的重要晴雨表，是國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重要保障基石，在構(gòu)建“國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局中發(fā)揮著支撐保障和先行作用，高質(zhì)量發(fā)展福建沿海港口也是福建省推動建設(shè)海洋經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的重要引擎。本次交易是廈門港務(wù)控股集團(tuán)應(yīng)對當(dāng)前復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境、堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措，有助于更好降低管理成本、提升企業(yè)運(yùn)營效率，以及更好地發(fā)揮廈門港務(wù)在板塊整體布局中的重要作用，服務(wù)福建省港口深度整合，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)提供強(qiáng)勁保障。

本次交易是港口行業(yè)首單國企港股上市公司私有化交易，同時也是地方國資H股通過吸收合并方式實(shí)現(xiàn)私有化的又一代表性案例，成為中金公司深度服務(wù)港口行業(yè)、響應(yīng)交通強(qiáng)國戰(zhàn)略、服務(wù)“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)”新發(fā)展格局的又一標(biāo)桿項(xiàng)目。

廈門港務(wù)控股集團(tuán)是福建省港口龍頭企業(yè)，海峽西岸最大、最具實(shí)力的港口及綜合物流運(yùn)營商。目前公司主營業(yè)務(wù)涉及港口綜合物流、貿(mào)易、港口工程及建材等業(yè)務(wù)。

廈門港務(wù)主要于廈門的東渡港區(qū)、海滄港區(qū)，福州市青州作業(yè)區(qū)，泉州港及廣東潮州港的相關(guān)碼頭區(qū)域經(jīng)營集裝箱港口業(yè)務(wù)及港口綜合物流服務(wù)在內(nèi)的港口碼頭業(yè)務(wù)，是廈門最大的港口碼頭運(yùn)營商，亦是廈門唯一能夠提供全面港口配套增值服務(wù)的企業(yè)。

本項(xiàng)目在福建省港口整合背景下啟動實(shí)施，中金公司憑借對廈門港務(wù)及行業(yè)的深入理解，全面論證私有化方案，采用吸并私有化方式提高退市確定性的同時避免余股問題。本項(xiàng)目與廈門港務(wù)下屬A股上市公司非公開發(fā)行同步實(shí)施，交易方案創(chuàng)資本市場先例，實(shí)施難度相較一般私有化項(xiàng)目明顯提升。憑借豐富的私有化及國企項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，中金公司協(xié)助公司完成境內(nèi)外監(jiān)管審批，并通過精準(zhǔn)定價和有針對性的股東溝通幫助公司獲得股東大會高票通過，最終實(shí)現(xiàn)私有化退市及A股非公開發(fā)行先后圓滿完成。

本次交易是中金公司繼協(xié)助福建省港口成功完成整合以及廈門港務(wù)A股非公開發(fā)行后，與福建省港口集團(tuán)及廈門港務(wù)控股集團(tuán)合作的又一重要里程碑，體現(xiàn)了中金公司全方位投行業(yè)務(wù)能力，“一站式”服務(wù)福建省港口集團(tuán)及廈門港務(wù)控股集團(tuán)，進(jìn)一步深化了雙方合作關(guān)系，充分體現(xiàn)了中金公司的市場地位與品牌影響力，也是中金公司服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、助力交通強(qiáng)國建設(shè)的重要實(shí)踐，彰顯了中金公司服務(wù)國家戰(zhàn)略的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

本次交易完成后，中金公司繼續(xù)保持H股私有化100%成功率。未來，中金公司將繼續(xù)憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、發(fā)揮全方位多角度的服務(wù)優(yōu)勢，為企業(yè)量身定制資本市場解決方案，為企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻(xiàn)。