9月29日，浙江零跑科技股份有限公司（“零跑汽車”或“公司”，股票代碼：9863.HK）正式在香港聯(lián)交所主板上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約8.0億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

零跑汽車是港股歷史第一家首次上市的新能源車企，也是首個H股架構(gòu)上市的新能源車企。本項目也是2022年至今規(guī)模最大的港股首次公開發(fā)行（不含二次上市）。

零跑汽車創(chuàng)立于2015年，是中國目前唯一一家實現(xiàn)智能電動汽車核心技術(shù)全域自研自制的領(lǐng)先新興電動車企。零跑汽車聚焦中高端主流新能源汽車市場，憑借獨特的越級產(chǎn)品力和行業(yè)領(lǐng)先的快速產(chǎn)品推新能力，已推出中大型智能純電動轎車C01、中型智能純電動SUV C11、智能純電動微型車T03和智能純電動轎跑S01四款車型。

零跑汽車2021年交付量達43,748輛，同比增速達400%，是增速最快的中國領(lǐng)先新興電動車企。公司2022年1-8月合計交付量達76,563輛，穩(wěn)居中國新勢力車企第一梯隊。

中金公司從零跑汽車私募融資階段起為其提供資本市場服務(wù)。本項目中，中金公司全面牽頭執(zhí)行時間表，協(xié)助公司提煉投資故事，高效推動項目進程。在發(fā)行階段，中金公司精準摸底需求，在市場環(huán)境持續(xù)波動的情況下成功引入重要基石及國際配售訂單，投資人轉(zhuǎn)化率領(lǐng)先，銷售貢獻領(lǐng)先。此外，中金公司為基石及重要錨定投資者提供了專業(yè)、全方位的服務(wù)，贏得了客戶的高度信任。

本項目是中金公司服務(wù)新能源汽車企業(yè)資本運作的又一典型案例，也是中金公司長期傾力服務(wù)客戶、助力優(yōu)質(zhì)新經(jīng)濟企業(yè)成長的又一標桿實踐。