10月10日，寧波健世科技股份有限公司（“健世科技”或“公司”，9877.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此次上市募集資金規(guī)模綠鞋前約2.25億港元，綠鞋后（假設(shè)全部行使）約2.58億港元。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的牽頭聯(lián)席保薦人、牽頭整體協(xié)調(diào)人、牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
 

健世科技是具有全球視野的治療結(jié)構(gòu)性心臟病的介入產(chǎn)品研發(fā)的港股上市公司，本項(xiàng)目也是2022年市場上第5單通過18A上市的港股IPO。本次發(fā)行將助力健世科技推進(jìn)兩大核心產(chǎn)品經(jīng)導(dǎo)管三尖瓣置換（Lux-Valve）及經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換（Ken-Valve）的研發(fā)、制造及商業(yè)化。健世科技將憑借其獨(dú)創(chuàng)性及領(lǐng)先性技術(shù)能力和經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，持續(xù)為全球范圍的結(jié)構(gòu)性心臟病患者帶來創(chuàng)新治療方案，助力心血管介入器械行業(yè)發(fā)展。

健世科技是一家圍繞結(jié)構(gòu)性心臟病開發(fā)創(chuàng)新解決方案的醫(yī)療器械公司。自2011年公司成立以來，通過自主研發(fā)，公司已開發(fā)十款微創(chuàng)介入治療產(chǎn)品，全面覆蓋三尖瓣、二尖瓣、主動(dòng)脈瓣及心衰治療。公司專注于創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)，在全球超過10個(gè)國家擁有多個(gè)專利和獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)。此外，公司仍在不斷延展產(chǎn)品管線，旨在為全球未獲得有效治療方案的患者提供“心動(dòng)力”。

公司核心產(chǎn)品LuX-Valve是自主開發(fā)的第一代經(jīng)導(dǎo)管三尖瓣置換系統(tǒng)，專為重度三尖瓣返流及高手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)患者而設(shè)計(jì)。另一款核心產(chǎn)品Ken-Valve為治療重度主動(dòng)脈瓣返流而設(shè)計(jì)，其預(yù)期應(yīng)對(duì)的患者群體需求，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于適應(yīng)癥只有治療主動(dòng)脈瓣狹窄的經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換系統(tǒng)。此外，健世科技亦正在開發(fā)另外八款具備先進(jìn)技術(shù)的在研產(chǎn)品，針對(duì)不同類型瓣膜疾病及心力衰竭。

中金公司基于對(duì)健世科技和醫(yī)療器械行業(yè)的深刻理解，協(xié)助公司向市場充分闡釋其底層技術(shù)、平臺(tái)資產(chǎn)以及管線產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)和亮點(diǎn)。面對(duì)波動(dòng)的市場環(huán)境，中金公司充分挖掘投資者需求，協(xié)助公司引入重要錨定投資者，奠定了成功發(fā)行的基礎(chǔ)，贏得了客戶的高度認(rèn)可。

中金公司通過多部門協(xié)同合作長期深度服務(wù)健世科技，從上市前協(xié)助公司引入Crossover融資投資人，到擔(dān)任本次發(fā)行的牽頭聯(lián)席保薦人，全程服務(wù)公司直至順利發(fā)行上市。這充分體現(xiàn)出中金公司全方位、境內(nèi)外一體化的資本運(yùn)作服務(wù)能力，是中金公司全程陪伴客戶成長的又一典范。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)打造最優(yōu)的資本市場解決方案，為推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。