廣汽集團公告宣布廣汽埃安新能源汽車股份有限公司（“廣汽埃安”或“公司”）成功完成182.94億元人民幣的A輪融資。本次融資是近年來國內(nèi)新能源整車行業(yè)正式公開渠道可查最大單筆私募融資，廣汽埃安也成為國內(nèi)未上市新能源車企中估值超千億的企業(yè)。

此輪融資由人保資本、南網(wǎng)能創(chuàng)、國調(diào)基金、深創(chuàng)投、廣州產(chǎn)投集團等機構(gòu)及其旗下投資主體聯(lián)合領(lǐng)投。中金公司擔(dān)任本輪私募融資的牽頭財務(wù)顧問。

廣汽埃安成立于2017年7月28日，是廣汽集團面向未來發(fā)展成立的創(chuàng)新科技公司，作為廣汽集團智能純電新能源汽車事業(yè)的發(fā)展載體，是我國自主品牌新能源汽車領(lǐng)軍企業(yè)。廣汽埃安擁有領(lǐng)先的智能生態(tài)標(biāo)桿工廠，已陸續(xù)推出AION S、AION LX、AION V、AION Y、Hyper SSR等多款智能純電新能源汽車產(chǎn)品；2020年、2021年及2022年1-9月銷量分別達(dá)6.00萬輛、12.02萬輛和18.23萬輛，銷量已實現(xiàn)跨越式增長。廣汽埃安為高端智能純電新能源汽車領(lǐng)域最具投資價值的標(biāo)的之一。

廣汽埃安通過在廣州產(chǎn)交所掛牌，經(jīng)過公開征集、遴選及競爭性談判等程序，引入了充換電能源生態(tài)、電池關(guān)鍵資源、芯片設(shè)計與制造、智能駕駛車路協(xié)同等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)協(xié)同投資者，知名市場化機構(gòu)、金融及資產(chǎn)管理機構(gòu)等具有市場影響力的專業(yè)投資機構(gòu)，大型政策引導(dǎo)性的國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等大型國資投資機構(gòu)等共53名戰(zhàn)略投資者。

本次A輪融資使廣汽埃安在新能源汽車領(lǐng)域全面布局上下游戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)資源；在能源生態(tài)、電池材料、汽車芯片等方面提升了廣汽埃安的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的保供穩(wěn)供能力；為廣汽埃安新產(chǎn)品開發(fā)、新一代電池、電驅(qū)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、智能駕駛、智能座艙等核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局提供了充足的資金支持；極大地提升和加強了廣汽埃安未來發(fā)展的綜合競爭優(yōu)勢。本次A輪引戰(zhàn)的完成，廣汽埃安形成了更多元化、市場化的股東結(jié)構(gòu)，并將進一步有效激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性，深化研產(chǎn)供銷一體化整合，加速公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

中金公司作為本項目的牽頭財務(wù)顧問，全面、高效牽頭項目各項工作，并憑借對行業(yè)的深刻理解、高質(zhì)量執(zhí)行能力以及持續(xù)服務(wù)，協(xié)助廣汽埃安精心設(shè)計市場推介方案，充分挖掘核心優(yōu)勢和投資亮點，組織與多家重要投資者的溝通推介，并成功引入多名戰(zhàn)略投資者，在當(dāng)前市場環(huán)境下為公司私募融資保駕護航。

未來，中金公司將繼續(xù)服務(wù)國家戰(zhàn)略，助力更多新能源事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為貫徹國家新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略貢獻自身力量。