中國電力74.5億元收購國家電投集團(tuán)清潔能源資產(chǎn),向世界一流綠色低碳能源供應(yīng)商加速轉(zhuǎn)型
2022-10-27公司新聞
10月26日,中國電力國際發(fā)展有限公司(簡稱“中國電力”或“公司”,2380.HK)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購國家電力投資集團(tuán)有限公司(簡稱“國家電投”)旗下中國電力(新能源)控股有限公司(簡稱“中電新能源”)及中電國際新能源控股有限公司(簡稱“中電國際新能源”)的23家清潔能源項(xiàng)目公司控股權(quán)(合計(jì)裝機(jī)規(guī)模2,154.83兆瓦,合計(jì)交易規(guī)模約74.53億元)交易完成交割,中金公司擔(dān)任本次交易獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。
本次交易是港股市場近10年來規(guī)模最大的清潔能源資產(chǎn)注入交易。中國電力本次搶抓“雙碳”機(jī)遇,以自身為平臺(tái)整合國家電投下屬優(yōu)質(zhì)清潔能源資產(chǎn),有助于其進(jìn)一步提高清潔能源裝機(jī)占比、加速轉(zhuǎn)型成為中國一流綠色低碳能源供貨商的戰(zhàn)略。同時(shí),中國電力也通過本次交易樹立了央企深化改革、推動(dòng)主業(yè)優(yōu)強(qiáng)發(fā)展的行業(yè)標(biāo)桿。
中國電力是國家電投旗下唯一境外上市平臺(tái),亦是旗下市值最大、管理裝機(jī)規(guī)模最大的全國性經(jīng)營綜合發(fā)電運(yùn)營主體。中國電力于2004年港股上市,業(yè)務(wù)從早期火力發(fā)電已拓展至水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、天然氣發(fā)電、儲(chǔ)能、綠電交通及綜合能源服務(wù),從傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)轉(zhuǎn)型為綠色低碳能源供應(yīng)商。截至2022年6月底,公司合并裝機(jī)容量3.21萬兆瓦,其中清潔能源合并裝機(jī)容量超50%。2022年上半年,中國電力實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入203.05億元、凈利潤14.30億元,資產(chǎn)總額達(dá)到1,878.02億元。
中金公司憑借市場領(lǐng)先的大型央企服務(wù)能力、電力行業(yè)優(yōu)異業(yè)績和重組交易豐富執(zhí)行經(jīng)驗(yàn),全面統(tǒng)籌本次交易各條線工作,協(xié)助公司搶抓“雙碳”機(jī)遇,進(jìn)一步提高清潔能源裝機(jī)占比,高質(zhì)量完成本次交易。
成立二十余年來,中金公司始終是中國經(jīng)濟(jì)改革與發(fā)展的參與者。展望未來,中金公司將繼續(xù)秉承“以國為懷”的初心,堅(jiān)定不移服務(wù)國家戰(zhàn)略,為國有企業(yè)改革、建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,以及“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)力量。