10月26日，中金公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席可持續(xù)發(fā)展結(jié)構(gòu)顧問，協(xié)助中華人民共和國海南省人民政府成功發(fā)行50億離岸人民幣地方政府債券。本次債券發(fā)行分為2年期藍(lán)色債券、3年期可持續(xù)發(fā)展債券、5年期可持續(xù)發(fā)展債券三個(gè)品種，是中國地方政府首單離岸藍(lán)色債券、首單可持續(xù)發(fā)展債券。其中，2年期藍(lán)色債券，發(fā)行規(guī)模12億元，定價(jià)利率2.42%；3年期可持續(xù)發(fā)展債券，發(fā)行規(guī)模26億元，定價(jià)利率2.65%；5年期可持續(xù)發(fā)展債券，發(fā)行規(guī)模12億元，定價(jià)利率2.85%。

本次債券發(fā)行獲得了海外投資者的廣泛關(guān)注及踴躍認(rèn)購，達(dá)到2.2倍超額覆蓋，體現(xiàn)了國際資本市場(chǎng)對(duì)海南自由貿(mào)易港發(fā)展前景充滿信心。

本次發(fā)行是海南省首次亮相國際資本市場(chǎng)，也是首個(gè)中國地方政府于海外發(fā)行藍(lán)色債券和可持續(xù)發(fā)展債券。債券募集資金將投向海洋環(huán)境保護(hù)、綠色和重點(diǎn)領(lǐng)域民生保障項(xiàng)目，向境外市場(chǎng)傳遞海南省“生態(tài)優(yōu)先”的可持續(xù)發(fā)展理念。

本次離岸人民幣債券發(fā)行，成功向國際投資者展示了海南自貿(mào)港的發(fā)展成就與未來規(guī)劃，擴(kuò)大海南的國際知名度和影響力。同時(shí)為地方政府海外融資豎立標(biāo)桿，助力跨境資金流動(dòng)自由便利，金融業(yè)雙向開放。

本次發(fā)行得到了香港政府的大力支持，香港財(cái)政司副司長(zhǎng)黃偉綸出席路演會(huì)議并做了重要講話。香港行政長(zhǎng)官李家超表示，海南省赴港發(fā)行地方政府債券，有助進(jìn)一步豐富香港市場(chǎng)的人民幣金融產(chǎn)品，增強(qiáng)離岸人民幣債券市場(chǎng)活力，推動(dòng)人民幣國際化。

中金公司作為本次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)合可持續(xù)發(fā)展結(jié)構(gòu)顧問，也是牽頭承銷團(tuán)中的唯一券商，深度參與前期調(diào)研、牽頭可持續(xù)發(fā)展結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)推薦材料準(zhǔn)備、獨(dú)家安排歐洲投資者路演，在銷售上引入國際化高質(zhì)量訂單，獲得發(fā)行人高度認(rèn)可。

本次交易是繼中金公司協(xié)助海南農(nóng)墾集團(tuán)發(fā)行首單海南省屬國企離岸美元債券后，再次服務(wù)國家戰(zhàn)略，助力海南省政府于國際資本市場(chǎng)融資。未來，中金公司將繼續(xù)秉承“以人為本，以國為懷”、“植根中國、融通世界”的使命，積極響應(yīng)海南關(guān)于加快建設(shè)具有世界影響力的中國特色自由貿(mào)易港的國家戰(zhàn)略，助力人民幣國際化，為中國金融市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展及對(duì)外開放提供全方位金融服務(wù)。