10月28日，中華人民共和國廣東省人民政府成功在澳門發(fā)行3年期離岸人民幣地方政府蓮花債券，發(fā)行規(guī)模20億元人民幣，票息為2.65%。中金公司擔任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席主承銷商。

此次發(fā)行是廣東省政府繼去年發(fā)行首筆離岸人民幣地方政府債券后再次亮相國際資本市場，廣東省也已連續(xù)兩年安排地方政府債券在澳門本地簿記發(fā)行。本次籌集資金將全部用于廣州市南沙區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，體現(xiàn)了粵港澳大灣區(qū)顯著的建設(shè)成效，進一步深化了粵澳兩地的金融合作，是兩地金融市場互聯(lián)互通的重要實踐，有利于粵港澳大灣區(qū)進一步融合發(fā)展，促進澳門現(xiàn)代金融體系建設(shè)，并推動以債券市場為代表的金融基礎(chǔ)設(shè)施蓬勃發(fā)展。

本次債券以3.0%區(qū)間的初始價格指引推出交易，最終定價較初始價格指引收窄35基點至2.65%。本次的發(fā)行利率較去年的發(fā)行利率亦有所下降，進一步優(yōu)化了廣東省人民政府及離岸人民幣的收益率曲線。本次發(fā)行的優(yōu)異定價及圓滿成功，充分體現(xiàn)了境內(nèi)外投資者對廣東省信用資質(zhì)以及粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的高度認可與信心。

本次交易是繼中金公司去年協(xié)助廣東省政府發(fā)行首單地方政府離岸人民幣債券后，再次助力廣東省政府于國際資本市場進行融資。

未來，中金公司將繼續(xù)秉承“以人為本，以國為懷”、“植根中國、融通世界”的使命，積極協(xié)助粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，助力人民幣國際化，為中國金融市場的可持續(xù)發(fā)展及對外開放提供全方位金融服務(wù)。