11月1日，北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“怡和嘉業(yè)”或“公司”，股票代碼：301367.SZ）于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，募集資金19.18億元人民幣，中金公司擔任本項目的獨家保薦機構和獨家主承銷商。

怡和嘉業(yè)是國產(chǎn)家用無創(chuàng)呼吸機及通氣面罩龍頭企業(yè)，本次發(fā)行為2022年至今創(chuàng)業(yè)板融資規(guī)模最大的醫(yī)療器械IPO項目。本次發(fā)行將進一步鞏固公司的國產(chǎn)龍頭地位，并助力公司以新股發(fā)行上市為契機，進一步強化研發(fā)、生產(chǎn)與營銷網(wǎng)絡覆蓋等方面的優(yōu)勢，進一步增強公司家用呼吸健康領域細分賽道競爭優(yōu)勢，增強中國醫(yī)療器械企業(yè)的全球競爭力。

怡和嘉業(yè)是國內(nèi)領先的呼吸健康領域醫(yī)療設備與耗材產(chǎn)品制造商，主要產(chǎn)品包括家用無創(chuàng)呼吸機、通氣面罩等，滿足患者全周期、多場景、系統(tǒng)化的健康需求。根據(jù)沙利文的資料，公司在2020年中國家用無創(chuàng)呼吸機、通氣面罩的市場份額分別位居第三、第一，在全部國產(chǎn)品牌中均排名第一；公司在2020年中國家用無創(chuàng)呼吸機及通氣面罩出口市場份額均排名第一。

怡和嘉業(yè)具備突出的研發(fā)創(chuàng)新水平、出色的市場進入能力，自主開發(fā)了呼吸氣流的分析算法等軟件算法，深入?yún)⑴c國際國內(nèi)20余項行業(yè)標準制定，是市場上少有的家用無創(chuàng)呼吸機產(chǎn)品通過美國FDA認證、歐盟CE認證并進入美國、德國、意大利、土耳其等國家市場的國產(chǎn)制造商，產(chǎn)品銷往100多個國家和地區(qū)，是中國醫(yī)療器械企業(yè)出海的良好實踐。

中金公司作為本次發(fā)行的獨家保薦機構和獨家主承銷商，全面牽頭項目整體工作，以專業(yè)建議、全方位服務與高效執(zhí)行力，為公司通過審核全程保駕護航。在審核階段，中金公司針對多個核心問題牽頭與監(jiān)管機構進行了多次溝通，為公司順利推進IPO進程起到關鍵作用。在發(fā)行階段，中金公司憑借對行業(yè)與公司業(yè)務模式的深刻理解，協(xié)助怡和嘉業(yè)充分挖掘投資亮點，發(fā)揮全鏈條資本市場服務優(yōu)勢，充分發(fā)揮銷售實力廣泛覆蓋核心投資機構，為實現(xiàn)良好市場定價及成功發(fā)行保駕護航，為公司中長期戰(zhàn)略目標的實施打好重要基礎。

未來，中金公司將進一步發(fā)揮綜合平臺優(yōu)勢，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗以及境內(nèi)外業(yè)務的對接能力，持續(xù)服務國家戰(zhàn)略，助力本土優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展。