中國最大的重組膠原蛋白專業(yè)護膚品企業(yè)「巨子生物」登陸香港聯(lián)交所主板

2022-11-04公司新聞

11月4日，巨子生物控股有限公司（以下簡稱“巨子生物”或“公司”，股票代碼：2367.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此次上市募集資金規(guī)模綠鞋前約5.49億港元，綠鞋后（假設全部行使）約6.32億港元。中金公司擔任本次項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。巨子生物是最近十年港股IPO發(fā)行規(guī)模最大的專業(yè)護膚品公司，本次發(fā)行也是2022年初至今發(fā)行市值最大的消費醫(yī)療行業(yè)港股IPO。

巨子生物立足于科技美學，是國內(nèi)基于生物活性成分的專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品行業(yè)的先行者和領(lǐng)軍者。公司利用專有的合成生物學技術(shù)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以重組膠原蛋白和稀有人參皂苷為關(guān)鍵生物活性成分的專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品和功能性食品。經(jīng)過多年發(fā)展，公司建立了包括可麗金、可復美在內(nèi)的8個主要品牌以及106項SKU，并建立了102項在研產(chǎn)品管線。

公司是全球首家實現(xiàn)量產(chǎn)重組膠原蛋白護膚產(chǎn)品的企業(yè)，是國內(nèi)首家獲得重組膠原蛋白產(chǎn)品醫(yī)療器械注冊證的企業(yè)。公司專有的重組膠原蛋白技術(shù)在中國獲得行業(yè)內(nèi)首個發(fā)明專利授權(quán)，并獲得國家技術(shù)發(fā)明獎二等獎以及中國專利獎金獎。以零售額計，公司是2021年中國第二大專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品企業(yè)，且從2019年起連續(xù)三年成為中國最大的膠原蛋白專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品企業(yè)。公司的可麗金及可復美品牌分別是2021年中國專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品行業(yè)第三和第四暢銷品牌，其中可復美品牌亦是2021年雙十一天貓醫(yī)用敷料類目第一暢銷品牌。

中金公司作為本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人，全面牽頭項目主要執(zhí)行工作，借助豐富的項目經(jīng)驗和對行業(yè)的深入理解為公司保駕護航，精準把握審核要點，為公司順利推進審核進程起到關(guān)鍵作用。

在發(fā)行上市階段，中金公司協(xié)助公司向市場充分闡釋公司的核心競爭優(yōu)勢和行業(yè)領(lǐng)先地位。面對波動的市場環(huán)境，中金公司充分挖掘投資者需求，協(xié)助公司引入重要投資者，奠定了成功發(fā)行的基礎，贏得了客戶的高度認可。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)打造最優(yōu)的資本市場解決方案，為推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻。