11月7日，華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“華廈眼科”或“公司”，股票代碼：301267.SZ）于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。此次發(fā)行規(guī)模為30.53億元人民幣，中金公司擔(dān)任本項目的獨家保薦機(jī)構(gòu)和獨家主承銷商，中金資本旗下基金為華廈眼科重要投資人。

本次發(fā)行為醫(yī)療服務(wù)行業(yè)迄今發(fā)行市值及融資規(guī)模最大的A股IPO項目*，是創(chuàng)業(yè)板注冊制以來醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)發(fā)行市值最大的A股IPO*，也是首單涉及相當(dāng)數(shù)量及規(guī)模醫(yī)院改制的A股IPO項目。同時，華廈眼科作為中國第二大眼科?？七B鎖醫(yī)院集團(tuán)，本次成功登陸資本市場將幫助公司進(jìn)一步鞏固在眼科醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位并實現(xiàn)優(yōu)勢擴(kuò)張，推動眼科醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，助力健康中國發(fā)展戰(zhàn)略的加速落地。

華廈眼科是中國領(lǐng)先的專注于眼科?？漆t(yī)療服務(wù)的大型醫(yī)療連鎖集團(tuán)。公司面向國內(nèi)外廣大眼科疾病患者提供眼科全科診療服務(wù)。植根福建，輻射全國，目前公司已在17個省46個城市開設(shè)57家眼科?？漆t(yī)院，具有全國連鎖布局的先發(fā)優(yōu)勢及規(guī)模效應(yīng)。公司依靠實力強大的眼科專家團(tuán)隊，構(gòu)筑雄厚學(xué)科實力壁壘。隨著全國網(wǎng)絡(luò)布局戰(zhàn)略不斷推進(jìn)、新建分院逐步成熟，公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力迅速提升，業(yè)績表現(xiàn)亮眼，在分院數(shù)量、年診療人次、眼科手術(shù)量、收入等多個維度居行業(yè)領(lǐng)先地位。深耕中國眼科?？漆t(yī)療服務(wù)行業(yè)十余年，華廈眼科已經(jīng)成為中國眼科專科醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域極具影響力的品牌。

中金公司作為本次發(fā)行的獨家保薦機(jī)構(gòu)和獨家主承銷商，全面牽頭執(zhí)行項目各項工作，精準(zhǔn)把握項目重大及關(guān)鍵問題的審核要點，憑借豐富的行業(yè)及項目經(jīng)驗，嚴(yán)格把控項目質(zhì)量，贏得了客戶的高度認(rèn)可，并協(xié)助華廈眼科與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行高效溝通并順利通過審核。在發(fā)行階段，中金公司深入研究公司所處行業(yè)和競爭優(yōu)勢，充分發(fā)掘公司投資亮點，展現(xiàn)公司領(lǐng)先的行業(yè)地位和廣闊的發(fā)展前景，協(xié)調(diào)公司與重點投資者進(jìn)行多輪交流并緊密跟進(jìn)投資者反饋及需求動態(tài)，在充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境下，有效提升了投資人參與本次發(fā)行的興趣和信心，為本次發(fā)行的成功奠定了堅實基礎(chǔ)。

中金資本與廈門合作基礎(chǔ)深厚，自2017年以來，中金資本積極推動廈門基金生態(tài)圈及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。華廈眼科作為廈門市本土企業(yè)，是中金公司及中金資本的重要合作伙伴。中金資本旗下中金啟融基金作為華廈眼科主要的外部股東之一，在公司業(yè)務(wù)發(fā)展重要階段給予資本助力，協(xié)助其進(jìn)行資本市場規(guī)劃，對接優(yōu)質(zhì)資源，助力公司持續(xù)健康發(fā)展。未來中金資本將繼續(xù)支持廈門實體經(jīng)濟(jì)，全方位助力廈門高質(zhì)量發(fā)展超越。

中金公司本次助力華廈眼科登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，為資本市場醫(yī)療服務(wù)賽道貢獻(xiàn)了優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，并進(jìn)一步強化了中金公司在醫(yī)療服務(wù)投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。未來，中金公司將進(jìn)一步發(fā)揮綜合平臺優(yōu)勢，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗以及境內(nèi)外業(yè)務(wù)的對接能力，持續(xù)服務(wù)國家戰(zhàn)略，助力本土優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展。

*注1：醫(yī)療服務(wù)行業(yè)以中證行業(yè)分類口徑為參照。

*注2：醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)以中證行業(yè)分類口徑為參照。