10月31日，中華人民共和國深圳市人民政府成功發(fā)行50億離岸人民幣地方政府債券。本次發(fā)行分為3個(gè)期限品種，其中2年期債券發(fā)行規(guī)模24億元，定價(jià)利率為2.42%；3年期發(fā)行規(guī)模15億元，定價(jià)利率為2.65%；5年期發(fā)行規(guī)模11億元，定價(jià)利率為2.83%。3年期品種為綠色債券，5年期品種為藍(lán)色債券。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的牽頭主承銷商以及聯(lián)席賬簿管理人。

本次債券發(fā)行獲得了海外投資者的廣泛關(guān)注及踴躍認(rèn)購，來自多個(gè)不同國家和地區(qū)的共計(jì)44個(gè)賬戶下單認(rèn)購。簿記定價(jià)峰值訂單規(guī)模達(dá)151.37億元，訂單倍數(shù)高達(dá)3.03倍。體現(xiàn)了國際資本市場對深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)成果的高度認(rèn)可及對深港兩地深入合作的支持與信心。

本次發(fā)行是深圳市第二次赴港發(fā)行離岸地方政府債券，通過全球路演及債券定價(jià)，向國際投資人全面地展示了深圳深化中國特色社會主義先行示范區(qū)綜合試點(diǎn)改革的累累碩果，及在“雙區(qū)”疊加、“雙區(qū)”驅(qū)動(dòng)、“雙改”示范三大歷史機(jī)遇下步入黃金發(fā)展期的巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

在去年綠色債券品種的基礎(chǔ)上，本次發(fā)行新增添了藍(lán)色債券品種。債券募集資金將投向海洋經(jīng)濟(jì)，為投資者帶來參與當(dāng)?shù)睾Ｑ螽a(chǎn)業(yè)建設(shè)的機(jī)會，體現(xiàn)了深圳建設(shè)全球海洋中心城市、積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的信心與決心。

同時(shí)，本次發(fā)行也進(jìn)一步推進(jìn)了深港兩地金融合作，得到了香港政府的大力支持，香港金管局助理總裁（外事）陳維民出席路演會議并做了重要致辭。香港行政長官李家超表示，深圳市政府是繼去年的成功經(jīng)驗(yàn)后再次在港發(fā)行債券，進(jìn)一步豐富了香港市場的人民幣金融產(chǎn)品，增強(qiáng)離岸人民幣債券市場活力，同時(shí)促進(jìn)人民幣國際化。

本次債券的發(fā)行利率較去年有所下降，且為投資人提供了較強(qiáng)的常態(tài)化發(fā)行預(yù)期，有助于推動(dòng)國際資本市場對于深圳的價(jià)值發(fā)現(xiàn)和長期價(jià)值投資，進(jìn)一步完善了地方政府債券的收益率曲線。

中金公司今年再次作為深圳離岸市政債券的牽頭主承銷商參與交易，牽頭負(fù)責(zé)路演、文件準(zhǔn)備，協(xié)助綠色及藍(lán)色債券認(rèn)證。中金獨(dú)家負(fù)責(zé)投資者推介材料編制及亞洲投資者路演會議，幫助國際化投資人深入了解深圳信用資質(zhì)。同時(shí)，中金公司在銷售上引入境內(nèi)外多元化高質(zhì)量特色訂單，獲得發(fā)行人高度認(rèn)可。

本次債券發(fā)行是自去年深圳市及廣東省政府發(fā)行首單中國地方政府離岸債券以來的第五筆中國地方政府離岸市政債券發(fā)行，中金公司憑借豐富的中國政府及企業(yè)離岸債券發(fā)行的經(jīng)驗(yàn)，深入?yún)⑴c了各筆債券的執(zhí)行及銷售工作，彰顯了中金公司在國際債務(wù)資本市場的領(lǐng)先地位。未來，中金公司將繼續(xù)秉承“以人為本，以國為懷”、“植根中國、融通世界”的使命，充分發(fā)揮中金公司在區(qū)域化和國際化戰(zhàn)略的雙重優(yōu)勢，積極響應(yīng)深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)和粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的國家戰(zhàn)略，助力人民幣國際化，為中國金融市場的可持續(xù)發(fā)展及對外開放提供全方位金融服務(wù)。