11月11日，Atour Lifestyle Holdings Limited（“亞朵集團(tuán)”或“公司”，Nasdaq: ATAT）正式在美國納斯達(dá)克交易所掛牌上市。此次上市募集資金規(guī)模綠鞋前約5,225萬美元，綠鞋后（假設(shè)全部行使）約6,009萬美元。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人。亞朵集團(tuán)是2022年8月中美簽署審計(jì)監(jiān)管合作協(xié)議后首家在美國上市的中資企業(yè)，本次發(fā)行也是2021年7月迄今以來首單發(fā)行規(guī)模超過5000萬美元的中概美股IPO。

亞朵集團(tuán)成立于2013年，是中國領(lǐng)先的生活方式品牌集團(tuán)，旗下?lián)碛蠥.T.HOUSE、亞朵S酒店、ZHotel、亞朵酒店、亞朵X酒店、輕居六大住宿品牌，及場景零售品牌Atour Market亞朵百貨，并已孵化三大原創(chuàng)生活方式品牌，包含“αTOUR PLANET亞朵星球”、“SAVHE 薩和”，以及“Z2GO&CO.”，覆蓋包含睡眠、香氛個護(hù)及出行等領(lǐng)域。截至2022年9月30日，亞朵集團(tuán)旗下已開業(yè)酒店數(shù)量880家，客房數(shù)量達(dá)102,707間。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，從2017年到2021年，亞朵已經(jīng)連續(xù)五年位居國內(nèi)中高端連鎖酒店規(guī)模第一位。作為“體驗(yàn)派”酒店的引領(lǐng)者，亞朵秉承“從經(jīng)營房間升級為經(jīng)營人群”的理念，通過自有的差異化品牌矩陣及獨(dú)創(chuàng)的高品質(zhì)、高溢價、高效率的“亞朵服務(wù)方法”，從行業(yè)競爭中脫穎而出，為消費(fèi)者提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)。

中金公司憑借境內(nèi)外市場的豐富項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，長期服務(wù)亞朵集團(tuán)，協(xié)助公司積極與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行高效溝通，充分體現(xiàn)出中金公司全方位、境內(nèi)外一體化的資本運(yùn)作服務(wù)能力。在發(fā)行階段，中金公司通過前期與市場核心投資機(jī)構(gòu)密切的溝通，協(xié)助公司闡釋其核心競爭優(yōu)勢和行業(yè)領(lǐng)先地位。面對波動的市場環(huán)境，中金公司充分挖掘投資者需求，抓住市場窗口引入了優(yōu)質(zhì)國際和中資機(jī)構(gòu)訂單，奠定了成功發(fā)行的基礎(chǔ)，贏得了客戶的認(rèn)可。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)打造最優(yōu)的資本市場解決方案，為推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。