ECARX Holdings, Inc. （以下稱“ECARX”、“億咖通科技”或“公司”）已完成境外可轉(zhuǎn)債私募融資項(xiàng)目，融資規(guī)模為6,500萬美元（約合4.70億人民幣），中金公司在此交易中擔(dān)任億咖通科技的財(cái)務(wù)顧問。

在全球汽車行業(yè)向電動(dòng)平臺(tái)、網(wǎng)聯(lián)汽車和自動(dòng)駕駛技術(shù)轉(zhuǎn)變之時(shí)，億咖通科技向行業(yè)提供網(wǎng)聯(lián)化、自動(dòng)化和電動(dòng)化出行的關(guān)鍵軟硬件解決方案，以滿足日益升級(jí)的消費(fèi)需求，賦能全球汽車品牌創(chuàng)造更智能、更安全的出行體驗(yàn)。借助本次融資，億咖通科技將進(jìn)一步加大產(chǎn)品及技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)投入，擴(kuò)大海內(nèi)外市場(chǎng)布局，提升品牌影響力，豐富資金儲(chǔ)備，為未來業(yè)績持續(xù)增長提供動(dòng)能，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司在全球智能出行領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)出行市場(chǎng)的不斷變革。

億咖通科技成立于2017年，是由知名企業(yè)家李書福先生和沈子瑜先生共同創(chuàng)立的汽車智能化科技公司。公司致力于打造全棧汽車計(jì)算平臺(tái)，基于SoC計(jì)算模組以及OS操作系統(tǒng)和軟件棧，開發(fā)智能座艙解決方案，以及高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）、高速公路上無人監(jiān)管的自動(dòng)駕駛功能以及功能安全等解決方案，加速下一代汽車轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔?、通訊和交通無縫融合的智能終端，在日新月異的汽車市場(chǎng)中把握網(wǎng)聯(lián)汽車不斷增長的市場(chǎng)機(jī)遇，推動(dòng)全球出行市場(chǎng)變革。截至2022年6月30日，公司已成功與亞太和歐洲地區(qū)的12個(gè)品牌進(jìn)行深度合作，目前，全球已有超過370萬輛汽車搭載了公司產(chǎn)品和解決方案。

在本次發(fā)行中，中金公司作為財(cái)務(wù)顧問全面牽頭項(xiàng)目整體工作，以專業(yè)建議與高效執(zhí)行力，精心設(shè)計(jì)定制化交易方案、協(xié)調(diào)投資人盡職調(diào)查及關(guān)鍵問題溝通，全程協(xié)調(diào)交易文件談判，同時(shí)協(xié)助公司高效完成發(fā)改備案，克服疫情不利影響保障項(xiàng)目如期完成，贏得了客戶的高度認(rèn)可。

中金公司基于對(duì)億咖通科技和汽車智能行業(yè)的深刻理解，協(xié)助公司向市場(chǎng)充分闡釋其底層核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)及自研整車計(jì)算平臺(tái)的廣闊市場(chǎng)空間。面對(duì)波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境，中金公司充分挖掘投資者需求，協(xié)助公司引入了重要投資者，保障了公司本次融資的順利完成。

本次項(xiàng)目是中金公司在汽車智能化領(lǐng)域的又一標(biāo)志性項(xiàng)目，體現(xiàn)了中金公司覆蓋境內(nèi)外的全方位投行業(yè)務(wù)能力，也是中金公司一如既往地為汽車科技行業(yè)客戶提供全面優(yōu)質(zhì)的資本市場(chǎng)服務(wù)，助力客戶長期戰(zhàn)略發(fā)展，為出行行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)貢獻(xiàn)力量的重要實(shí)踐。