11月17日，大型央企汽車(chē)上市公司東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司（489.HK，“東風(fēng)集團(tuán)”）下屬的高端電動(dòng)品牌子公司嵐圖汽車(chē)科技有限公司（“嵐圖汽車(chē)”、“公司”）宣布完成A輪私募融資（“本次交易”），本次交易是中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)迄今融資規(guī)模最大的首輪融資。

本次交易由具有戰(zhàn)略協(xié)同的央企和大型國(guó)有金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合領(lǐng)投，國(guó)有資本、地方國(guó)資、產(chǎn)業(yè)及民營(yíng)資本積極跟投。聯(lián)合領(lǐng)投方為國(guó)企混改基金和中銀資產(chǎn)，跟投方包括工銀投資、農(nóng)銀投資、交銀轅憬三家國(guó)有資本，武漢經(jīng)開(kāi)基金、湖北高質(zhì)量發(fā)展基金、中鑫高投三家地方國(guó)資，贛鋒鋰業(yè)、欣旺達(dá)兩家產(chǎn)業(yè)及民營(yíng)資本。中金公司擔(dān)任本次交易融資方嵐圖汽車(chē)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

通過(guò)本次交易，嵐圖汽車(chē)與戰(zhàn)略投資者將在三電供應(yīng)鏈、營(yíng)銷(xiāo)生態(tài)合作等方面形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同并實(shí)現(xiàn)資源整合和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有望進(jìn)一步助推業(yè)務(wù)快速發(fā)展，打開(kāi)自主乘用車(chē)品牌向上發(fā)展空間，擔(dān)負(fù)起央企踐行國(guó)家“雙碳戰(zhàn)略”和“民族汽車(chē)品牌向上”的重任；同時(shí)，嵐圖汽車(chē)作為國(guó)務(wù)院國(guó)資委“雙百企業(yè)”，將通過(guò)本次交易落實(shí)深化混合所有制改革，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)和法人治理，進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制的要求，努力將嵐圖汽車(chē)建設(shè)成為中國(guó)高端新能源乘用車(chē)的領(lǐng)先者。

嵐圖汽車(chē)是一家高端智能電動(dòng)汽車(chē)科技公司，組建于2018年。作為中國(guó)“造車(chē)新實(shí)力”，嵐圖汽車(chē)整合東風(fēng)超53年的造車(chē)技術(shù)和優(yōu)勢(shì)資源，以用戶(hù)為中心構(gòu)建創(chuàng)新商業(yè)模式，致力于成為“中國(guó)高端電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)導(dǎo)者”。

嵐圖汽車(chē)是中國(guó)新能源汽車(chē)品牌里產(chǎn)品布局最完整的車(chē)企之一，從2020年品牌發(fā)布以來(lái)，按照“一年一款新車(chē)”的戰(zhàn)略布局，已推出“嵐圖FREE”和“嵐圖夢(mèng)想家”兩款高端新能源汽車(chē)產(chǎn)品。“嵐圖FREE”憑借高品質(zhì)的駕乘體驗(yàn)和智能加持的舒適感受，成為30萬(wàn)以上中大型SUV價(jià)值的標(biāo)桿。“嵐圖夢(mèng)想家”突破了傳統(tǒng)MPV在智能、安全、駕控、舒適等各方面的技術(shù)瓶頸，開(kāi)創(chuàng)了電動(dòng)智能MPV的新時(shí)代。第三款轎車(chē)“嵐圖追光”作為中國(guó)首款搭載中央集中式SOA電子電氣架構(gòu)的車(chē)型，將在12月首發(fā)亮相。

中金公司作為本次交易融資方嵐圖汽車(chē)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，全面高效牽頭項(xiàng)目執(zhí)行，協(xié)助嵐圖汽車(chē)深入挖掘投資亮點(diǎn)、提煉投資故事，為投資人提供了專(zhuān)業(yè)的估值論證，助力嵐圖汽車(chē)獲得一級(jí)市場(chǎng)投資者的認(rèn)可與信心，并在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下按照既定時(shí)間表順利完成了本次交易。本次交易是新能源汽車(chē)行業(yè)標(biāo)桿項(xiàng)目，進(jìn)一步鞏固了嵐圖汽車(chē)在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

本次交易是中金公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、踐行國(guó)家雙碳戰(zhàn)略、推動(dòng)民族汽車(chē)品牌向上、支持央企“雙百企業(yè)”深化混合所有制改革的標(biāo)桿項(xiàng)目。作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司將繼續(xù)發(fā)揮綜合平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持科技創(chuàng)新企業(yè)綠色融資、協(xié)助國(guó)有企業(yè)不斷深化混合所有制改革，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展及建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)貢獻(xiàn)力量。