11月18日，中國南方航空股份有限公司（以下簡稱“南方航空”或“公司”，代碼：600029.SH / 1055.HK）正式完成非公開發(fā)行A股股票，發(fā)行規(guī)模為45億元人民幣；2022年8月，南方航空已完成非公開發(fā)行H股股票，發(fā)行規(guī)模為18億元港幣。本次南方航空A+H非公開發(fā)行項(xiàng)目中，中金公司擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)、獨(dú)家主承銷商、獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。自2020年以來，中金公司已連續(xù)服務(wù)南方航空A+H非公開發(fā)行及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債，實(shí)現(xiàn)超過380億元股權(quán)類融資。

本項(xiàng)目是民航業(yè)積極響應(yīng)交通強(qiáng)國戰(zhàn)略、服務(wù)行業(yè)紓困的標(biāo)桿性項(xiàng)目。本次成功發(fā)行標(biāo)志著中國南方航空集團(tuán)有限公司（以下簡稱“南航集團(tuán)”）完成了將股權(quán)多元化改革300億資金注入上市公司、用于航空運(yùn)輸主業(yè)的目標(biāo)，并成為疫情以來國內(nèi)再融資次數(shù)最多、融資規(guī)模最大的交通運(yùn)輸行業(yè)上市公司，打造了央企資本運(yùn)作創(chuàng)新典范。

南方航空成立于1995年3月，是南航集團(tuán)下屬航空運(yùn)輸主業(yè)公司，主要經(jīng)營國內(nèi)、地區(qū)及國際航空旅客與貨郵運(yùn)輸業(yè)務(wù)。南方航空是中國運(yùn)輸飛機(jī)最多、航線網(wǎng)絡(luò)最發(fā)達(dá)、年客運(yùn)量最大的航空公司，旅客運(yùn)輸量連續(xù)多年位居國內(nèi)各航空公司之首。南方航空以“連通世界各地 創(chuàng)造美好生活”為使命，以“建設(shè)具有全球競爭力的世界一流航空運(yùn)輸企業(yè)”為愿景，已形成密集覆蓋國內(nèi)，全面輻射亞洲，有效連接歐洲、美洲、大洋洲、非洲的發(fā)達(dá)航線網(wǎng)絡(luò)。

2019年7月，南航集團(tuán)在集團(tuán)層面引入廣東省、廣州市、深圳市確定的投資主體合計(jì)增資300億元。為夯實(shí)股權(quán)多元化改革成果，并有效應(yīng)對疫情對民航業(yè)的不利影響，中金公司作為A股獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)、H股獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，協(xié)助公司精巧設(shè)計(jì)“分步走”方案，助力公司實(shí)現(xiàn)了“短時(shí)間、高頻率、大規(guī)模”資金注入需求。

“分步走”方案中第一階段A+H股兩地非公開發(fā)行分別實(shí)現(xiàn)A股非公開發(fā)行融資127.82億元、H股非公開發(fā)行融資35億港幣；第二階段A股可轉(zhuǎn)換公司債券融資160億元，以上兩階段成為國內(nèi)航空運(yùn)輸行業(yè)規(guī)模最大的A+H股非公開發(fā)行以及可轉(zhuǎn)債發(fā)行項(xiàng)目；第三階段即為本次A+H股兩地非公開發(fā)行，募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，助力民航業(yè)紓困，有效緩解疫情對公司經(jīng)營壓力的影響，實(shí)現(xiàn)國有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大，更好地服務(wù)于粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)建設(shè)具有全球競爭力的世界一流航空運(yùn)輸企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

通過本次發(fā)行，中金公司充分發(fā)揮對行業(yè)和國企改革項(xiàng)目的深刻理解，積極服務(wù)了受到疫情影響的航空運(yùn)輸領(lǐng)域、切實(shí)助力行業(yè)紓困，強(qiáng)化金融對疫情防護(hù)工作的支持。憑借豐富的資本市場項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，以及高效率、高質(zhì)量的專業(yè)服務(wù)，中金公司贏得了南方航空的認(rèn)可與信賴。本項(xiàng)目為民航業(yè)股權(quán)融資樹立了標(biāo)桿，也是中金公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、助力交通強(qiáng)國建設(shè)的重要實(shí)踐，彰顯了中金公司服務(wù)國家戰(zhàn)略的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。