2022年4月15日，江蘇省無錫市中級人民法院裁定認可江蘇澄星磷化工股份有限公司（股票代碼：600078，以下“澄星股份”）債務和解協(xié)議、終止債務和解法律程序，并于2022年4月28日裁定確認和解協(xié)議執(zhí)行完畢，標志著澄星股份債務和解順利完成。本次債務重組主要運用司法和解程序，充分保障了中小股東權益，且更快速有效恢復企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力，使企業(yè)得以盤活重生、穩(wěn)定發(fā)展，穩(wěn)定了區(qū)域產(chǎn)業(yè)，保障職工就業(yè)。本項目為國內(nèi)第一例上市公司債務和解成功并執(zhí)行完畢的案例，中金公司擔任本次債務重組的牽頭財務顧問。

本次和解秉承債務風險化解、維持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、保護債權人和中小股東權益的原則，采用“庭外重組+庭內(nèi)和解銜接”的方式，達到“企業(yè)盤活重生”的效果。在庭外重組期間，債權人、債務人、中介機構等各方就和解方案論證探討，在法院的主導下庭內(nèi)和解程序僅歷時31天，債權人與債務人就和解方案達成一致并裁定通過，且和解完成后維持了上市地位并引入產(chǎn)業(yè)投資人。債務和解作為債務重組的方式之一，非上市公司案例稀少，本次上市公司的債務和解更是開拓性首單案例，為其他債務風險化解提供了有益的化解新思路及借鑒經(jīng)驗。

于1994年6月28日在無錫江陰市成立，擁有職工近2200人，核心子公司12家。主要從事黃磷、磷酸、磷酸鹽等精細磷化工生產(chǎn)和銷售，擁有“礦-電-磷”一體化產(chǎn)業(yè)鏈，為國內(nèi)最大熱法磷酸、全球最大黃磷及磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)。

作為澄星股份財務顧問，中金公司全程參與項目各個環(huán)節(jié)，憑借在債務風險化解、市場化并購交易、大型企業(yè)集團司法重整等領域豐富的前沿實踐經(jīng)驗，牽頭配合澄星股份與地方政府、法院、債權人溝通協(xié)商，不斷細化完善實施方案，全程把握項目關鍵時間節(jié)點，推進各流程有序執(zhí)行并落地。同時，中金公司基于多年的積累，高效與潛在投資者進行對接，并全面負責投資者引入過程中的盡職調(diào)查、投資方案協(xié)商等工作，在不影響企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營的基礎上，充分發(fā)揮各方資源優(yōu)勢，保障澄星股份上市公司地位，服務了實體經(jīng)濟，避免了因企業(yè)風險導致職工失業(yè)，有效防范和化解了金融風險。