近日，中金公司協(xié)助博裕投資（“博裕”）以自愿性有條件全面現(xiàn)金要約方式增持金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（“金科服務(wù)”，9666.HK）并成為第一大股東的交易已成功實(shí)施。本次交易前，博裕持有金科服務(wù)22.69%股權(quán)，本次交易完成后，博裕持有金科服務(wù)34.63%股權(quán)。本次交易中，中金公司擔(dān)任博裕的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

本次交易后，博裕成為金科服務(wù)第一大股東，金科服務(wù)將受益于博裕在物管行業(yè)的戰(zhàn)略見(jiàn)解、豐富經(jīng)驗(yàn)及投資網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)獨(dú)立性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及項(xiàng)目獲取能力，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期價(jià)值與潛力的釋放。

博裕成立于2011年，是一家擁有綜合協(xié)同平臺(tái)的另類(lèi)資產(chǎn)管理公司，專(zhuān)注于私募股權(quán)投資、上市公司投資、風(fēng)險(xiǎn)投資及不動(dòng)產(chǎn)和特殊機(jī)會(huì)投資。博裕采用主題驅(qū)動(dòng)和長(zhǎng)期導(dǎo)向的方法，為包括高科技、醫(yī)療健康、消費(fèi)者、房地產(chǎn)和商業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)提供成長(zhǎng)和變革型資本。

金科服務(wù)（9666.HK）成立于2000年并于2020年在聯(lián)交所主板上市，主要在中國(guó)提供空間物業(yè)服務(wù)、社區(qū)增值服務(wù)、本地生活服務(wù)及數(shù)智科技服務(wù)。截至2021年末，金科服務(wù)已入駐北京、重慶等184座城市，管理近1,400個(gè)項(xiàng)目，管理面積約3.60億平方米。2021年，金科服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.68億元，歸母凈利潤(rùn)10.57億元。

本次交易中，中金公司全面助力方案設(shè)計(jì)、定價(jià)與投資者溝通等工作，在相對(duì)波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下協(xié)助博裕順利高效完成本次交易。

本次交易是中金公司服務(wù)私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)客戶(hù)開(kāi)展市場(chǎng)化交易的又一里程碑。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉承“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為客戶(hù)量身定制服務(wù)于長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展的解決方案。