11月29日，中國信貸科技平臺(tái)360數(shù)科（QFIN.US, 3660.HK， “公司”）于香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人。

此次上市是金融科技行業(yè)中概股首次以第二上市的方式登陸香港資本市場(chǎng)，同時(shí)360數(shù)科也成為香港市場(chǎng)市值最大的金融科技公司。本次發(fā)行有利于360數(shù)科回歸本土市場(chǎng)，進(jìn)一步提升綜合競爭力和資金實(shí)力，并助力公司通過科技賦能金融機(jī)構(gòu)，更好地為廣大消費(fèi)者和小微企業(yè)主提供精準(zhǔn)的金融產(chǎn)品與服務(wù)。

360數(shù)科成立于2016年，于2018年在美國納斯達(dá)克掛牌上市，是擁有強(qiáng)大信用評(píng)估能力的中國信貸科技平臺(tái)。360數(shù)科致力于通過科技創(chuàng)新連接金融機(jī)構(gòu)與借款人，讓消費(fèi)者及小微企業(yè)獲得更便捷和靈活的信貸服務(wù)，同時(shí)在貸款生命周期的不同階段賦能金融機(jī)構(gòu)。憑借深刻的用戶洞察、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力及信用評(píng)估能力和高效的線上線下獲客渠道，360數(shù)科積累了龐大的用戶群體和金融機(jī)構(gòu)合作伙伴。根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，按2021年末中國消費(fèi)信貸科技市場(chǎng)的線上消費(fèi)貸款在貸余額計(jì)，360數(shù)科在中國信貸科技平臺(tái)中排名第三。

中金公司作為本項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人，憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的綜合投行服務(wù)能力，在緊湊時(shí)間表下全程積極配合公司高效高質(zhì)量地完成各項(xiàng)執(zhí)行工作，順利解決項(xiàng)目重難點(diǎn)問題，獲得了客戶的高度認(rèn)可。發(fā)行階段中，中金公司協(xié)助360數(shù)科與國內(nèi)外知名長線基金、多策略基金積極溝通，并完成高質(zhì)量潛在投資者的推介工作，協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)良好的股東結(jié)構(gòu)以及優(yōu)異定價(jià)。

本項(xiàng)目是中金公司在聯(lián)交所上市規(guī)則19C章推出以來完成的第14單（市場(chǎng)總計(jì)17單）香港第二上市項(xiàng)目，進(jìn)一步強(qiáng)化了中金公司在金融科技投行業(yè)務(wù)和港股市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運(yùn)作戰(zhàn)略做出貢獻(xiàn)。