12月5日，東華工程科技股份有限公司（“東華科技”）成功完成非公開發(fā)行并引入戰(zhàn)略投資者陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（“陜煤集團(tuán)”）。東華科技向控股股東化學(xué)工業(yè)第三設(shè)計院有限公司（“化三院”）及戰(zhàn)略投資者陜煤集團(tuán)非公開發(fā)行163,557,432股A股股票，合計募集資金9.06億元人民幣（以下簡稱“本次發(fā)行”）。發(fā)行完成后，陜煤集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者成為公司第二大股東。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的獨家保薦機(jī)構(gòu)、獨家主承銷商。

本次發(fā)行是建筑行業(yè)A股市場首單鎖價非公開發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者的項目，是東華科技登陸資本市場后首次股權(quán)資本運作，亦是上市公司切實踐行深化央地合作與國家“雙碳”綠色發(fā)展理念的重要舉措。本次發(fā)行將進(jìn)一步鞏固東華科技與陜煤集團(tuán)間的戰(zhàn)略合作關(guān)系，推動?xùn)|華科技在綠色化工、可降解塑料、新能源等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和綠色發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。

東華科技2007年于深交所上市（002140.SZ），隸屬于中國化學(xué)集團(tuán)，是安徽省化學(xué)工程行業(yè)中唯一擁有工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)的單位，主要為國內(nèi)外工程項目建設(shè)提供咨詢、設(shè)計、施工、總承包等全過程、全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務(wù)。

陜煤集團(tuán)是陜西省委、省政府為落實“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略設(shè)立的國資委下屬國有特大型能源化工龍頭企業(yè)，形成了以煤炭開發(fā)為基礎(chǔ)、煤化工為主導(dǎo)、多元發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，位列2022年世界500強(qiáng)榜單209位。

中金公司憑借市場領(lǐng)先的國有企業(yè)及建筑行業(yè)的服務(wù)能力，全面統(tǒng)籌、高效執(zhí)行本次項目。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“以人為本、以國為懷”的理念，發(fā)揮專業(yè)能力，服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略，深化客戶的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，為客戶提供高質(zhì)量的資本市場服務(wù)，為促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)和資本市場高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。