12月9日，陽光保險集團股份有限公司（以下簡稱“陽光保險”或“公司”，股票代碼: 6963.HK）于香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。本次上市募集資金規(guī)模綠鞋前約67.05億港元，綠鞋后（假設(shè)全部行使）約77.11億港元。中金公司擔(dān)任本項目的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次IPO是2016年以來唯一一單中國保險集團港股IPO，亦是2019年以來唯一一單中國保險公司IPO。本次發(fā)行有利于公司進一步補充資本，支持公司保險業(yè)務(wù)持續(xù)增長。

公司是中國一家快速成長的民營保險服務(wù)集團。自成立以來，公司以價值創(chuàng)造為主線，致力于為客戶提供專業(yè)的風(fēng)險保障及綜合服務(wù)解決方案。公司通過陽光人壽經(jīng)營壽險和健康險業(yè)務(wù)，為客戶提供人壽保險、健康保險和意外保險等約140種產(chǎn)品；主要通過陽光財險經(jīng)營財產(chǎn)險業(yè)務(wù)，為客戶提供涵蓋機動車輛險、意外傷害和短期健康險、保證險、責(zé)任險、農(nóng)業(yè)險和企業(yè)財產(chǎn)險等超過4,000種財產(chǎn)險產(chǎn)品；主要通過陽光資管對保險資金進行運用管理。

中金公司作為陽光保險本次香港上市的聯(lián)席保薦人，憑借專業(yè)的綜合投行服務(wù)能力，全面牽頭推進項目進展。發(fā)行階段中，中金公司亦憑借對保險行業(yè)的深度理解及豐富的港股項目執(zhí)行經(jīng)驗，協(xié)助陽光保險與眾多財務(wù)及產(chǎn)業(yè)類投資者深入溝通，最終引入多家重要投資者，為本次成功發(fā)行奠定了堅實基礎(chǔ)。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，進一步發(fā)揮綜合平臺優(yōu)勢，堅持服務(wù)實體經(jīng)濟，持續(xù)服務(wù)國家戰(zhàn)略，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗，持續(xù)為優(yōu)秀企業(yè)提供量身定制的最優(yōu)資本市場解決方案，助力企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展。