12月15日，衛(wèi)龍美味全球控股有限公司（以下簡稱“衛(wèi)龍”或“公司”，代碼：9985.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約10.2億港元，綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模約11.7億港元。

本次發(fā)行是2017年以來休閑食品行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的港股IPO、2022年以來發(fā)行規(guī)模最大的紅籌消費品企業(yè)港股IPO，亦是2022年以來募集資金規(guī)模超過1億美元的IPO項目中第一家觸發(fā)回?fù)芮蚁愀酃_發(fā)售認(rèn)購倍數(shù)最高的項目。中金公司擔(dān)任本項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及結(jié)算代理人。

衛(wèi)龍美味全球控股有限公司成立于2001年，是中國最大的辣味休閑食品企業(yè)。根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計，按2021年零售額計，公司在辣味休閑食品行業(yè)排名第一，市場份額達(dá)到6.2%，公司的調(diào)味面制品及蔬菜制品在相應(yīng)細(xì)分品類的市場份額均排名第一。

中金公司作為聯(lián)席保薦人，憑借對消費行業(yè)的深刻理解，充分挖掘公司投資亮點；與廣大投資機構(gòu)深入交流，進(jìn)一步加強了市場對公司未來發(fā)展的信心。此外，中金公司全面調(diào)動全球銷售網(wǎng)絡(luò)，最大范圍協(xié)助公司進(jìn)行市場推介，并引入眾多重要訂單，提振簿記勢頭，協(xié)助公司抓住窗口期成功完成發(fā)行。

中金公司憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和平臺化服務(wù)優(yōu)勢，為衛(wèi)龍在上市、股權(quán)激勵、并購標(biāo)的推薦等方面提供了多樣化的增值服務(wù)，本次發(fā)行成為中金公司為優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)提供多元資本市場服務(wù)的又一個成功案例。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運作戰(zhàn)略做出貢獻(xiàn)。