12月22日，TCL科技集團股份有限公司（“TCL科技”、“公司”，代碼：000100.SZ）非公開發(fā)行A股股票項目成功完成上市，發(fā)行規(guī)模為95.97億元人民幣。本次發(fā)行為2022年以來A股主板發(fā)行規(guī)模最大、A股電子行業(yè)募資規(guī)模最大、廣東省A股上市公司募資規(guī)模最大的非公開發(fā)行股票項目。中金公司擔任本項目的聯(lián)席主承銷商。

半導體顯示產(chǎn)業(yè)作為國家競爭力的重要指標，是國家重點扶持產(chǎn)業(yè)之一。本次非公開發(fā)行項目的募集資金主要投向高附加值的中尺寸IT顯示屏、專業(yè)顯示器和商用顯示面板的生產(chǎn)線建設(shè)，本項目的順利完成將助力TCL科技豐富產(chǎn)品組合并優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，鞏固全球龍頭的行業(yè)地位，同時貫徹和落實金融服務(wù)實體經(jīng)濟的國家戰(zhàn)略。

TCL集團創(chuàng)立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，逐步成長為集面板、彩電、白電等業(yè)務(wù)為一體的多元化產(chǎn)業(yè)集團，并將“TCL”打造為國際知名品牌。公司于2019年通過重大資產(chǎn)重組完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，剝離智能終端及相關(guān)配套業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型為聚焦半導體顯示及材料業(yè)務(wù)的科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集團，并以產(chǎn)業(yè)為牽引，發(fā)展產(chǎn)業(yè)金融和投資業(yè)務(wù)。TCL科技通過控股子公司TCL華星開展顯示面板業(yè)務(wù)，成為全球半導體顯示龍頭之一。2020年，TCL科技摘牌中環(huán)電子，戰(zhàn)略進軍新能源光伏產(chǎn)業(yè)，進一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)半導體顯示、新能源光伏及半導體材料兩大核心業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局。

作為本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商，中金公司基于豐富的資本市場經(jīng)驗以及對半導體顯示和新能源光伏行業(yè)的深刻認知，協(xié)助TCL科技充分發(fā)掘投資亮點，成功獨家引入多家優(yōu)質(zhì)投資機構(gòu)，發(fā)揮全方位資本市場服務(wù)優(yōu)勢為本次發(fā)行保駕護航，最終實現(xiàn)了均衡優(yōu)質(zhì)的發(fā)行結(jié)構(gòu)。

本次發(fā)行是中金公司繼2021年成功服務(wù)TCL科技旗下TCL中環(huán)非公開發(fā)行后，與TCL科技在資本市場的又一次深度合作，再次體現(xiàn)了中金公司全方位資本運作能力和一體化服務(wù)能力，是全面深化與客戶戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的又一標志性事件。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，助力更多科技企業(yè)通過資本市場發(fā)展壯大，落實金融服務(wù)實體經(jīng)濟的國家戰(zhàn)略。