1月12日，森松國際控股有限公司（“森松國際”或“公司”，2155.HK）完成一般授權下的先舊后新增發(fā)項目。本次新股增發(fā)規(guī)模為8,000萬股，占發(fā)行前總股本的7.45%，占發(fā)行后總股本的6.93%，發(fā)行價為8.30港元/股，發(fā)行規(guī)模約合8,500萬美元。中金公司擔任獨家整體協(xié)調人及獨家配售代理。

本次交易所得款項將主要用于在中國蘇州及馬來西亞的資本投資，并助力公司向歐洲市場拓展的全球化布局，支持公司長遠發(fā)展。

森松國際是國際領先的工業(yè)核心設備與綜合解決方案提供商，分支機構遍布美國、日本、印度及意大利等多個國家，業(yè)務覆蓋制藥、動力電池原材料、化工、電子化學品、日化以及油氣煉化等多個下游行業(yè)，與萬華化學、英力士、殼牌、華友鈷業(yè)、諾華、賽諾菲、龍沙、藥明生物等全球客戶保持長期合作，是兼顧縱向技術深化與橫向業(yè)務拓展的代表型企業(yè)。

公司控股股東為日本企業(yè)Morimatsu Holdings Co., Ltd.。公司充分利用源于日本、歐洲和美國的先進技術，兼具中國制造的產業(yè)鏈與高效能優(yōu)勢。核心產品包括應用于不同行業(yè)的核心反應設備如不銹鋼生物反應器、 濕法冶金高壓酸浸反應釜以及覆蓋不同下游領域的整體工業(yè)解決方案（如模塊化mRNA疫苗工廠）等，在全球處于領先地位。公司近年來在手訂單大幅增長，體現(xiàn)出強大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

本次交易中，中金公司持續(xù)關注市場動態(tài)，協(xié)助森松國際抓住香港市場及公司股價回暖窗口，實現(xiàn)高效定價及融資，并成功引入多家高質量長線基金及知名多策略基金，優(yōu)化了公司的股東結構，助力公司更好的樹立其資本市場形象，獲管理層認可。

本次交易是中金公司踐行國際化戰(zhàn)略、服務國際客戶的又一成功案例，并充分展現(xiàn)了中金公司強大的投資者覆蓋及銷售能力。同時，本項目的圓滿完成進一步加強了中金公司與森松國際的合作關系，為后續(xù)的合作奠定了良好基礎。未來，中金公司將繼續(xù)憑借豐富的資本市場經驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，持續(xù)為客戶量身定制資本市場解決方案，助力客戶長期發(fā)展。