1月13日，中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)能建”）分拆中國(guó)葛洲壩集團(tuán)易普力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“易普力”）與湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南嶺民爆”、“上市公司”）重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目順利完成。本次重組為市場(chǎng)首單分拆借殼項(xiàng)目，屬于重大無(wú)先例的創(chuàng)新交易。本次重組為我國(guó)民爆行業(yè)最大規(guī)模重組，同時(shí)也打造了民爆行業(yè)產(chǎn)能最大的上市公司，助力民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中金公司在本次重組中擔(dān)任上市公司的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，并將擔(dān)任本次募集配套資金的主承銷(xiāo)商。

近年來(lái)，國(guó)家積極推進(jìn)民爆行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，工信部提出“打造3到5家具有較強(qiáng)行業(yè)帶動(dòng)力、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型民爆一體化企業(yè)”，支持民爆行業(yè)龍頭骨干企業(yè)實(shí)施跨地區(qū)、跨所有制重組整合，促進(jìn)市場(chǎng)要素向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。同時(shí)，國(guó)家持續(xù)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專(zhuān)業(yè)化整合，有力提升資源配置效率，大力推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。本次重組由央企和地方國(guó)企在民爆業(yè)務(wù)上進(jìn)行市場(chǎng)化整合，順應(yīng)了民爆產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大趨勢(shì)，有助于激發(fā)了上市公司的經(jīng)營(yíng)活力，其創(chuàng)新的交易結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)化的操作模式為國(guó)資改革、央地合作、產(chǎn)業(yè)整合提供了新的典范。

易普力是中國(guó)領(lǐng)先的集科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、爆破服務(wù)完整產(chǎn)業(yè)鏈于一體的大型民爆企業(yè)，廣泛服務(wù)于礦山開(kāi)采施工、能源工程建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)控制爆破及國(guó)防建設(shè)等眾多領(lǐng)域，擁有工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能34.45萬(wàn)噸，其中現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥所占比例達(dá)60%以上，現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥產(chǎn)能占比居行業(yè)首位。

南嶺民爆是湖南省屬?lài)?guó)有企業(yè)，國(guó)內(nèi)民爆行業(yè)的骨干企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)炸藥、工業(yè)導(dǎo)火索的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。南嶺民爆于2006年12月在深圳證券交易所上市，是我國(guó)民爆行業(yè)第三家上市的公司。

本次交易涉及A股分拆、H股分拆及A股借殼上市，同時(shí)跨越深交所、上交所、聯(lián)交所，交易各方涉及央企、地方國(guó)企及自然人，方案復(fù)雜。中金公司憑借領(lǐng)先的大型央國(guó)企服務(wù)能力、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量把控，高效推動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行，贏得了客戶(hù)、投資者等各方的認(rèn)可。本次交易是中金公司服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、助力央地合作、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新的又一亮點(diǎn)項(xiàng)目，充分體現(xiàn)了中金公司服務(wù)大型、復(fù)雜、創(chuàng)新交易的專(zhuān)業(yè)能力。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“以人為本、以國(guó)為懷”的理念，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)能力，服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，為客戶(hù)提供高質(zhì)量的資本市場(chǎng)服務(wù)，力爭(zhēng)為國(guó)有企業(yè)改革、促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。