3月10日，九方財富控股有限公司（以下簡稱“九方財富”或“公司”，股票代碼：9636.HK）完成首次公開發(fā)行。此次上市共募集資金約10.14億港元（綠鞋前）/11.66億港元（假設(shè)綠鞋全部行使后）。中金公司擔任本次項目的獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、后市穩(wěn)定商、結(jié)算代理人。

本次IPO是2023年至今規(guī)模最大的港股IPO*，也是首個中國在線投資決策解決方案行業(yè)港股IPO。公司本次募資將主要用于提高內(nèi)容制作能力、提升流量池、改善技術(shù)能力以及收購具備專業(yè)內(nèi)容制作能力與高增長潛力的外部KOL或MCN等，這將幫助公司進一步鞏固和提升市場地位。

九方財富是中國領(lǐng)先的在線投資決策解決方案提供商，提供在線高端投教服務、金融信息軟件服務及在線財商教育服務，旨在幫助個人投資者更好地了解金融市場并制定投資計劃和進行決策。根據(jù)沙利文報告，公司是中國第二大在線投資決策解決方案服務提供商，市場份額達5.9%。公司也是中國第一大在線投資者內(nèi)容服務提供商，市場份額達11.2%。

在港股及全球市場波動的環(huán)境下，中金公司堅定支持公司港股IPO上市，全面牽頭項目工作，精準把握審核關(guān)注要點，為公司順利發(fā)行上市貢獻了關(guān)鍵價值。作為本項目的獨家保薦人，中金公司憑借豐富的港股服務經(jīng)驗全面統(tǒng)籌工作、充分協(xié)調(diào)和組織各中介機構(gòu)，并協(xié)助九方財富高效推進項目審核，為公司成功上市全程保駕護航。在發(fā)行過程中，中金公司發(fā)揮平臺優(yōu)勢，牽頭安排公司與潛在投資者交流、充分挖掘市場化需求，協(xié)助公司引入全部5家基石投資者，并在簿記期間持續(xù)落地境內(nèi)外機構(gòu)需求，為本次成功發(fā)行奠定基礎(chǔ)。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運作戰(zhàn)略做出貢獻。

*注：不含A to H上市