4月13日，中國(guó)最大的云端人力資本管理（HCM）SaaS解決方案提供商北森（9669.HK）于香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。此次上市發(fā)行規(guī)模共2.39億港元（綠鞋前）/2.75億港元（假設(shè)綠鞋足額行使后），為2023年全球首單 SaaS 行業(yè)IPO 項(xiàng)目，同時(shí)也是香港市場(chǎng) HCM SaaS 行業(yè)第一股。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次項(xiàng)目完成后，北森將得以為更多企業(yè)提供數(shù)字化的人力資本管理專(zhuān)業(yè)服務(wù)，為企業(yè)降本增效，更好地服務(wù)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。

憑借對(duì)TMT和SaaS行業(yè)的深刻理解，中金公司協(xié)助北森梳理其戰(zhàn)略和行業(yè)地位、充分展示投資亮點(diǎn)；并深入挖掘公司差異化優(yōu)勢(shì)、闡述中國(guó)SaaS行業(yè)發(fā)展空間及北森的發(fā)展?jié)摿εc可持續(xù)性，助力北森通過(guò)項(xiàng)目審核。在全球及港股市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)的環(huán)境下，中金公司充分發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，協(xié)助引入了重要錨定投資者，為本次發(fā)行的成功奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

中金公司自2016年起開(kāi)始服務(wù)北森，在其新三板掛牌時(shí)曾擔(dān)任主辦券商。中金公司本次協(xié)助北森成功完成香港上市，進(jìn)一步落實(shí)了對(duì)北森多市場(chǎng)、全方位、長(zhǎng)周期的專(zhuān)業(yè)資本市場(chǎng)服務(wù)。

作為“以人為本，以國(guó)為懷”的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶(hù)提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶(hù)提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運(yùn)作戰(zhàn)略作出貢獻(xiàn)。