科創(chuàng)板首家第五套上市標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)「澤璟制藥」完成再融資
2023-04-24公司新聞
4月24日,蘇州澤璟生物制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“澤璟制藥”)向特定對象發(fā)行股票項(xiàng)目成功完成發(fā)行并上市,發(fā)行規(guī)模12億元人民幣。中金公司擔(dān)任澤璟制藥本次再融資的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。
本次發(fā)行募資將用于支持澤璟制藥研發(fā)以及業(yè)務(wù)發(fā)展,提升公司在腫瘤、出血及血液疾病和免疫炎癥性疾病等多個治療領(lǐng)域的新藥研發(fā)、生產(chǎn)一體化能力,持續(xù)提升公司的科技創(chuàng)新實(shí)力,同時(shí)將助力公司進(jìn)一步響應(yīng)“健康中國”戰(zhàn)略目標(biāo),為我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級持續(xù)作出貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目為截至目前科創(chuàng)板醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)發(fā)行價(jià)格較底價(jià)溢價(jià)率最高的定增項(xiàng)目、科創(chuàng)板醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)認(rèn)購倍數(shù)最高的定增項(xiàng)目、科創(chuàng)板首單引入多家產(chǎn)業(yè)投資者的第五套上市標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)定增項(xiàng)目,以及科創(chuàng)板實(shí)際募集資金規(guī)模第二大的醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)定增項(xiàng)目。
澤璟制藥是一家專注于腫瘤、出血及血液疾病、免疫炎癥性疾病和肝膽疾病等多個治療領(lǐng)域的創(chuàng)新驅(qū)動型新藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售企業(yè)。公司專注于上述領(lǐng)域內(nèi)同類最佳(Best-in-class)或同類首創(chuàng)(First-in-Class)藥物研發(fā),填補(bǔ)國內(nèi)空白,為尚未滿足的臨床需求提供更佳的治療選擇。
截至目前,公司擁有17個主要在研藥品的41項(xiàng)主要在研項(xiàng)目。除多納非尼片外,3個在研藥品的9項(xiàng)適應(yīng)癥處于新藥上市申請、III期或注冊臨床試驗(yàn)階段,6個在研藥品處于I或II期臨床試驗(yàn)階段,注射用ZG006和ZG2001片的臨床試驗(yàn)申請已獲FDA批準(zhǔn),注射用鹽酸ZG0895、ZG2001片和注射用ZGGS15的臨床試驗(yàn)申請已獲國家藥監(jiān)局批準(zhǔn),3個在研藥品處于臨床前研發(fā)階段。
作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及獨(dú)家主承銷商,中金公司全程嚴(yán)密把控本項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度,全面牽頭所有條線工作,保障項(xiàng)目高效完成審核。發(fā)行階段,中金公司制定了周密完備的路演計(jì)劃,全面調(diào)動推介資源,精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口,在為公司爭取到合理的發(fā)行定價(jià)、大幅提升融資效率的同時(shí),協(xié)助公司成功引入多家知名產(chǎn)業(yè)投資人、部分老股東以及一線外資機(jī)構(gòu)、大型公募基金等市場知名投資機(jī)構(gòu),有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)。
中金公司長期服務(wù)澤璟制藥,本次再融資是中金公司繼2020年保薦承銷公司科創(chuàng)板IPO(A股歷史首單無收入未盈利企業(yè)IPO、科創(chuàng)板首單第五套標(biāo)準(zhǔn)IPO)后,再次為其提供資本市場服務(wù)。
中金公司始終秉承“以人為本、以國為懷”的理念,堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略,引領(lǐng)社會資本向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)配置。中金公司將一如既往地為澤璟制藥等客戶提供一流的資本市場服務(wù),為我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級持續(xù)貢獻(xiàn)力量。