2023年4月26日，五礦資本股份有限公司（以下簡稱“五礦資本”或“公司”，600390.SH）公告完成100億元優(yōu)先股項(xiàng)目第一期發(fā)行，中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的牽頭保薦機(jī)構(gòu)、牽頭主承銷商。

五礦資本向特定對(duì)象發(fā)行100億元優(yōu)先股項(xiàng)目是近8年來規(guī)模最大的非銀優(yōu)先股項(xiàng)目，也是全面注冊(cè)制后首單優(yōu)先股項(xiàng)目。

作為中國五礦核心金融主業(yè)上市平臺(tái)，本次發(fā)行是公司積極履行央企責(zé)任擔(dān)當(dāng)，聚焦服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)主責(zé)主業(yè)的重要舉措，體現(xiàn)其推動(dòng)建設(shè)“國內(nèi)一流的產(chǎn)業(yè)金融控股平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)創(chuàng)新者、央企產(chǎn)融結(jié)合的新標(biāo)桿”的堅(jiān)定決心。本次發(fā)行將助力公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)影響力再邁上新臺(tái)階，夯實(shí)上市公司高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平，并更好地為實(shí)體產(chǎn)業(yè)提供全方位的資本市場(chǎng)綜合金融服務(wù)。

五礦資本作為中國五礦核心金融主業(yè)上市平臺(tái)，業(yè)務(wù)涵蓋信托、金融租賃、證券、期貨、基金、商業(yè)銀行和保險(xiǎn)等領(lǐng)域。經(jīng)過多年穩(wěn)健發(fā)展，全力打造出富有特色的產(chǎn)業(yè)金融平臺(tái)，成為中國五礦的重要支柱。

作為牽頭保薦機(jī)構(gòu)和牽頭主承銷商，中金公司全面高效統(tǒng)籌項(xiàng)目執(zhí)行，成功協(xié)助公司于全面注冊(cè)制前取得發(fā)行批復(fù)。項(xiàng)目發(fā)行定價(jià)方面，中金公司基于對(duì)中證估值體系的深入研究，突破性地推動(dòng)中證估值調(diào)整優(yōu)先股隱含評(píng)級(jí)及估值，為本次優(yōu)先股發(fā)行定價(jià)掃清障礙。

本項(xiàng)目第一期發(fā)行規(guī)模為50億元，中金公司協(xié)助公司精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，牽頭鎖定關(guān)鍵投資者邊際股息率基石量，最終確定發(fā)行股息率4.50%，創(chuàng)2019年以來非銀優(yōu)先股發(fā)行的最低股息率記錄，入圍投資人覆蓋大型保險(xiǎn)、國有大型銀行、城商行等，為公司后續(xù)優(yōu)先股發(fā)行奠定了良好的基礎(chǔ)。

中國五礦是中金公司的長期戰(zhàn)略客戶。自2008年以來，中金公司長期服務(wù)于中國五礦及下屬單位的資本運(yùn)作。本次交易是中金公司服務(wù)中國五礦的又一里程碑項(xiàng)目，未來中金公司將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)能力，服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略，為促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。