7月12日，Keep（3650.HK）正式于香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此次上市發(fā)行募集資金總額綠鞋前約3.13億港元，綠鞋后（假設(shè)全部行使）約3.60億港元。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人、獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

Keep是中國(guó)最大的在線健身平臺(tái)，也是中國(guó)最知名的健身品牌之一。本次發(fā)行是香港市場(chǎng)首單在線健身平臺(tái)IPO項(xiàng)目，將助力Keep繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新、科技研發(fā)，從而開(kāi)發(fā)出更加多元化的健身內(nèi)容及健身產(chǎn)品，為廣大群眾提供更加個(gè)性化、互動(dòng)式和沉浸式的健身體驗(yàn)，進(jìn)一步響應(yīng)“健康中國(guó)”的國(guó)家戰(zhàn)略。

Keep成立于2014年，以2022 年的月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數(shù)計(jì)算，是中國(guó)最大的健身平臺(tái)。2022年，公司的月活躍用戶超過(guò)3,640萬(wàn)人，并在平臺(tái)上共記錄約21億次的鍛煉次數(shù)。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，按2022年12個(gè)月平均月活躍用戶及12個(gè)月平均月度會(huì)員計(jì)，公司在中國(guó)排名第一，且均超過(guò)任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的兩倍。此外，按照2022年的鍛煉次數(shù)計(jì)，公司在線上健身平臺(tái)中亦排名第一。在中國(guó)的健身人群當(dāng)中，約有77.5%的人了解Keep應(yīng)用程序。

Keep已開(kāi)發(fā)全面的健身解決方案，產(chǎn)品線包含線上健身內(nèi)容、智能健身設(shè)備以及配套運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品，能夠覆蓋用戶的整個(gè)健身生命周期，從確定健身目標(biāo)、定制個(gè)性化的健身計(jì)劃，到選擇健身裝備和健康食品，以及追蹤體重和心率等測(cè)量數(shù)據(jù)，公司能夠無(wú)縫銜接物理與數(shù)字領(lǐng)域，為用戶提供沉浸式、一站式的健身體驗(yàn)，讓人們能夠以更低的成本進(jìn)行更高效的訓(xùn)練。

中金公司作為公司的獨(dú)家保薦人，憑借豐富的港股項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)和對(duì)行業(yè)的深刻理解，清晰地展現(xiàn)Keep在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位及發(fā)展?jié)摿?，為?xiàng)目通過(guò)審核及順利發(fā)行做出貢獻(xiàn)。在港股及全球市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)的環(huán)境下，中金公司充分了解公司訴求、積極發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，不斷挖掘市場(chǎng)需求，為本次發(fā)行的成功奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運(yùn)作戰(zhàn)略作出貢獻(xiàn)。