6月19日，元禾系子基金元禾優(yōu)云成功完成詢價減持優(yōu)刻得科技股份有限公司股份。此次減持價格為20.88元/股，為當(dāng)日收盤價的88.40%，較底價15.02元/股溢價明顯達(dá)到39.01%，最終減持規(guī)模為9,124.56萬元。中金公司擔(dān)任本次股東詢價減持的獨家委托券商。

本項目獲得外資機構(gòu)及境內(nèi)專業(yè)投資機構(gòu)的積極參與，最終定價的底價溢價率達(dá)到39.01%，是今年以來科創(chuàng)板市場詢價轉(zhuǎn)讓底價溢價較高的項目。本項目一方面為元禾優(yōu)云繼大宗交易及競價交易后提供了減持轉(zhuǎn)讓的新途徑，為該國內(nèi)頭部投資機構(gòu)提供了更加多樣化的資本市場產(chǎn)品與服務(wù)，幫助其進行更優(yōu)的選擇與決策；另一方面，本項目通過較高的定價，降低了詢價減持對現(xiàn)行股價的影響，維護了其他上市公司股東的權(quán)益。同時，本項目為具有意愿大額投資科創(chuàng)板上市企業(yè)的投資機構(gòu)提供了更加具有市場化特征的投資渠道，幫助科創(chuàng)板上市企業(yè)進一步優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)。

蘇州工業(yè)園區(qū)元禾重元優(yōu)云創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）（簡稱“元禾優(yōu)云”）系蘇州元禾控股股份有限公司（簡稱“元禾控股”）下屬子基金。元禾控股由蘇州工業(yè)園區(qū)管委會控股，江蘇省國信集團參股，業(yè)務(wù)涵蓋股權(quán)投資、債權(quán)融資和投融資服務(wù)三大板塊，為國內(nèi)一流的股權(quán)投資機構(gòu)，目前管理基金規(guī)模超千億元。截至2023年5月底，元禾控股直投平臺及管理的基金投資項目超1200家次；通過主導(dǎo)管理的VC母基金投資子基金159只，子基金總規(guī)模超1900億元，投資企業(yè)超3800個。

本項目是為今年來中金公司為上市公司股東減持定價溢價最顯著的項目。中金公司作為獨家委托券商，高效協(xié)助股東精準(zhǔn)把握時間窗口并以理想價格向優(yōu)質(zhì)投資人完成減持轉(zhuǎn)讓。在緊湊時間表下引入了優(yōu)質(zhì)的境內(nèi)外長線機構(gòu)，在協(xié)助股東以理想價格減持的同時，進一步優(yōu)化了公司股東結(jié)構(gòu)。在定價階段，中金公司通過與市場主流機構(gòu)投資者的深入溝通，進一步強化針對重點QFII、公募、頭部私募等優(yōu)質(zhì)機構(gòu)的覆蓋，充分挖掘真實有效需求，最終助力項目實現(xiàn)理想定價。

本項目是中金公司今年繼服務(wù)金山辦公、同益中等優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)板上市公司后，繼續(xù)通過詢價減持財務(wù)顧問服務(wù)幫助科創(chuàng)板上市公司進一步優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)的典型案例。

未來，中金公司將繼續(xù)堅持為客戶提供長期的高質(zhì)量資本市場服務(wù)，秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。