6月，長飛光纖光纜股份有限公司（“長飛光纖”，601869.SH/6869.HK）投資旗下半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要多元化平臺安徽長飛先進(jìn)半導(dǎo)體有限公司（“長飛先進(jìn)半導(dǎo)體”） A輪私募融資項(xiàng)目完成，募集資金共38億元，中金公司擔(dān)任本次融資項(xiàng)目中投資人長飛光纖的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

本項(xiàng)目是長飛光纖繼收購整合長飛先進(jìn)半導(dǎo)體后，對其進(jìn)行的進(jìn)一步增持，亦為長飛先進(jìn)半導(dǎo)體成功引入了光谷金控、富浙基金、中金資本等優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)投資者。本項(xiàng)目為2023年至今國內(nèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域已披露規(guī)模最大的私募股權(quán)融資項(xiàng)目，募集資金將用于推進(jìn)長飛先進(jìn)半導(dǎo)體的產(chǎn)能建設(shè)及研發(fā)規(guī)模擴(kuò)張，推動其長遠(yuǎn)發(fā)展。項(xiàng)目完成后，長飛光纖在產(chǎn)業(yè)協(xié)同的前提下實(shí)現(xiàn)了多元化轉(zhuǎn)型，并進(jìn)一步提升了核心技術(shù)優(yōu)勢，完善了半導(dǎo)體領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，服務(wù)國家加速實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的發(fā)展戰(zhàn)略。

長飛先進(jìn)半導(dǎo)體主要從事以碳化硅（SiC）為代表的第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品的工藝研發(fā)和制造，具備從半導(dǎo)體材料外延生產(chǎn)、芯片和器件制造到模塊封裝測試的專業(yè)化代工生產(chǎn)能力和技術(shù)研發(fā)能力，具有完整的 6 英寸產(chǎn)線設(shè)備和先進(jìn)的配套系統(tǒng)，其主要產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車等領(lǐng)域，具有廣闊的市場前景。收購?fù)瓿珊螅L飛先進(jìn)半導(dǎo)體進(jìn)行了深入的戰(zhàn)略梳理和業(yè)務(wù)整合，加快了核心產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度，并在戰(zhàn)略客戶的送樣、測試等方面實(shí)現(xiàn)了階段性突破。

長飛光纖是全球領(lǐng)先的光纖預(yù)制棒、光纖、光纜以及數(shù)據(jù)通信相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新與生產(chǎn)制造企業(yè)，擁有完備的集成系統(tǒng)、工程設(shè)計(jì)服務(wù)與解決方案，能為世界通信行業(yè)及其他行業(yè)提供各種光纖光纜產(chǎn)品及相關(guān)解決方案，在全球90多個(gè)國家和地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。長飛光纖分別于2014年、2018年在香港聯(lián)交所、上交所主板上市。

中金公司長期為長飛光纖提供資本運(yùn)作服務(wù)，曾分別擔(dān)任其H股上市、A股上市的牽頭、獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)，以及長飛光纖收購博創(chuàng)科技股份有限公司控制權(quán)交易中的收購方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。在本次交易中，中金公司繼續(xù)憑借專業(yè)高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力服務(wù)長飛光纖，進(jìn)一步鞏固和深化了雙方的長遠(yuǎn)合作關(guān)系。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司積極響應(yīng)國家加速實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的發(fā)展戰(zhàn)略，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型，將憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)為長飛光纖等客戶提供一流的金融服務(wù)，助力其實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。