6月28日，藥師幫股份有限公司（“藥師幫”，9885.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此次上市募集資金規(guī)模綠鞋前約3.16億港元，綠鞋后（假設(shè)全部行使）約3.64億港元。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、穩(wěn)市商。

藥師幫是中國(guó)最大的院外數(shù)字化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，也是中國(guó)院外醫(yī)藥與醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)數(shù)字化的推動(dòng)者。本次發(fā)行是香港市場(chǎng)中國(guó)院外數(shù)字化醫(yī)藥流通行業(yè)第一單項(xiàng)目，將全面助力藥師幫繼續(xù)鞏固其在院外流通領(lǐng)域的龍頭地位，全面升級(jí)其數(shù)字化能力與智慧供應(yīng)鏈體系，并進(jìn)一步提升廣大基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品供應(yīng)能力與基礎(chǔ)檢測(cè)能力，進(jìn)一步響應(yīng)“健康中國(guó)”的國(guó)家戰(zhàn)略。

藥師幫成立于2015年，是中國(guó)最大的院外數(shù)字化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)。截至2022年底，藥師幫廣泛覆蓋了35.4萬(wàn)家藥店和17.3萬(wàn)家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，2022年擁有月均活躍買家30.8萬(wàn)家，月均活躍買家付費(fèi)率達(dá)92%；公司2022年GMV達(dá)378億元，自2020年起年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)38.6%，在中國(guó)院外數(shù)字化醫(yī)藥流通服務(wù)市場(chǎng)占據(jù)了21.0%的市場(chǎng)份額。藥師幫的終端覆蓋廣度、客戶活躍度與粘性、業(yè)務(wù)規(guī)模與增速均位居行業(yè)第一。

藥師幫是中國(guó)院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化變革的推動(dòng)者，通過(guò)先進(jìn)的數(shù)字化技術(shù)廣泛連接和賦能上游藥企、經(jīng)銷商與下游中小藥店與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的廣闊市場(chǎng)。公司的平臺(tái)業(yè)務(wù)與自營(yíng)業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，即確保了藥品交易SKU的廣度，又保障了高效履約與客戶體驗(yàn)的深度，同時(shí)通過(guò)光譜云檢等創(chuàng)新業(yè)務(wù)全面賦能與普惠基層醫(yī)療。

中金公司憑借豐富的港股項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)和對(duì)行業(yè)的深刻理解，協(xié)助公司高效完成上市申報(bào)與審核，并牽頭幫助藥師幫提煉投資亮點(diǎn)、全方位闡述發(fā)展優(yōu)勢(shì)，最快鎖定基石投資者，為順利啟動(dòng)發(fā)行提供了關(guān)鍵的壓艙石。在臨近發(fā)行階段，中金公司精準(zhǔn)鎖定發(fā)行窗口，為公司的成功上市保駕護(hù)航。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司將憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)作能力，持續(xù)為客戶提供一流的全球資本市場(chǎng)服務(wù)，為中國(guó)企業(yè)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略、引入全球優(yōu)質(zhì)投資者做出貢獻(xiàn)。