6月20日，云南恩捷新材料股份有限公司（“恩捷股份”或“公司”，代碼：002812.SZ）非公開(kāi)發(fā)行A股股票項(xiàng)目成功完成發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模75.00億元人民幣。中金公司擔(dān)任本次再融資的聯(lián)席主承銷商。

本次發(fā)行是恩捷股份響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略、助力我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要戰(zhàn)略舉措。本項(xiàng)目為A股有史以來(lái)鋰離子電池中游材料行業(yè)募資規(guī)模最大、鋰電行業(yè)募資規(guī)模第五大的非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目，也是2023年以來(lái)A股鋰電行業(yè)募資規(guī)模最大的非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目。

恩捷股份是全球領(lǐng)先的鋰離子電池隔膜行業(yè)龍頭。公司以鋰離子電池隔離膜產(chǎn)品為核心，積極開(kāi)拓鋰離子電池鋁塑膜等領(lǐng)域，憑借在膜類產(chǎn)品的技術(shù)積累及產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，已經(jīng)進(jìn)入松下、三星、寧德時(shí)代、比亞迪等國(guó)內(nèi)外主流電池廠商的供應(yīng)鏈。根據(jù)EV Tank數(shù)據(jù)，2022年公司隔膜產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約為40%，全球市場(chǎng)占有率約為30%，產(chǎn)能與出貨量均排名全球第一。

受益于新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，公司鋰電池電隔膜業(yè)務(wù)的收入規(guī)模和盈利能力大幅提升，近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)71.46%，歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)89.32%。本次募投項(xiàng)目應(yīng)用于高性能鋰離子電池微孔隔膜、鋰離子電池鋁塑膜、鋰離子電池涂覆隔膜領(lǐng)域，將助力公司擴(kuò)大產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)、掌握核心技術(shù)，鞏固公司全球鋰離子電池隔膜龍頭的行業(yè)地位。同時(shí)募投項(xiàng)目服務(wù)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，有助于改善我國(guó)能源結(jié)構(gòu)，發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。

本次發(fā)行過(guò)程中，中金公司憑借對(duì)新能源、鋰電池行業(yè)及公司的深入理解，充分發(fā)掘公司投資亮點(diǎn)，持續(xù)安排優(yōu)質(zhì)投資人調(diào)研及路演交流。通過(guò)發(fā)揮平臺(tái)及資源優(yōu)勢(shì)，中金公司牽頭為恩捷股份成功引入了國(guó)際知名長(zhǎng)線投資者比爾梅琳達(dá)基金、頭部新能源領(lǐng)域私募基金景林投資、頭部險(xiǎn)資太平洋保險(xiǎn)及著名公募基金工銀瑞信等投資者，實(shí)現(xiàn)了均衡優(yōu)質(zhì)的發(fā)行結(jié)構(gòu)。

中金公司始終致力于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，緊密圍繞“碳中和”主題，積極響應(yīng)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。中金公司將一如既往地為恩捷股份等客戶提供一流的資本市場(chǎng)服務(wù)，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)功能來(lái)賦能新能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)新能源龍頭企業(yè)走向全球，引領(lǐng)社會(huì)資本向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)配置。